高盛下调国美电器目标价 维持买入评级
来源: 中国证券报
日期：2008.07.17 08:58 (共有
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高盛昨日表示，将国美电器(00493.HK)目标价由6.27港元调低至5.24港元，反映销售增长预测下调，维持“买入”评级，认为现价以09年预测市盈率9.2倍低位交投，估值并不合理。
报告指出，受地震、消费情绪减弱，及6月天气偏凉影响空调季节性销情，相信国美第二季度销售有机会放缓，预计增幅由今年首季21%回落至13%-19%。不过，毛利率扩张势头强劲及成本控制较预期理想，管理层通过7月份销售已重拾增长。该行调低国美08年收入增长预测，由原先20.7%降至16.6%，但上调经营溢利率10个基点，令08/09年盈利下调1%。
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