报告称08年12月中国资本募集规模达378亿

腾讯科技讯 1月12日消息，分析机构EZCapital近日发表分析报告称，08年12月中国资本募集规模达378.2亿元。

该报告对2008年12月中国创投市场新募集基金进行了统计；对投资行为按照行业、地区、企业发展阶段、融资轮次、中外资本来源等进行了投资规模统计和投资特征分析；对退出行为按退出类型、行业、地区进行统计分析并给出IPO退出案例列表。

比例计算方面，由于四舍五入，各项比例累加之和并非一定为百分之百(如99.9%、100.1%)。在汇率方面，以2008年12月15日中国银行中行折算价为准。

统计数据显示，2008年12月，中国市场已披露10家投资公司募集设立新基金，涉及金额达378.24亿元人民币。

其中以英联三期主要投资于非洲、中国、印度、拉丁美洲及东南亚等新兴市场的29亿美元基金居首。英联此次基金募资的规模近乎其前一基金（15亿美元）的两倍，并远超其25亿美元的最初募资目标。这意味着其每单投资规模将由3000万—4000万美元增至5000万美元。

排名第二的是汇丰控股（00005.HK）的私募股权部门汇丰直接投资（亚洲）有限公司的第六期15亿美元汇丰并购基金（HSBC Private Equity Fund 6）；排名第三的是汇丰科技创业投资基金（2.5亿美元），该基金单笔投资金额在1000万美元，未来一年主要关注新能源项目的变化，此外也将同时关注教育、医疗行业、中低档餐饮等行业。本月资本募集市场表现相当活跃，创下2008年以来资本募集规模的历史记录。请参考附图。

图一：

从资本来源渠道来看，本月资本募集案例中，有政府背景支持的创投基金有6家，涉及金额46.5亿元人民币，占募集总额的12.3%；外资背景的有4家，涉及金额48.5亿美元（约331.74亿元人民币），占募集总额的87.7%。

结合2008年前11个月的相关数据来看，目前中国创投资本市场资本来源越来越广，虽然外资背景居多，但是人民币背景的资金所占比例也越来越大，从募集总额来看，这些资金来源主要有政府背景（如开发区、高新区、地方国资委等机构）成立的引导基金、有上市公司成立的创投公司、有民间资本的参与等。

本月美元基金的募集状况在持续了三个月的低迷之后终于恢复到以往的活跃状态，在本月度的资本募集总量中占据了相当的比重。部分外资背景的创投基金也逐步开始募集和管理人民币基金。请参考附图。

图二：

统计数据显示，2008年12月，中国市场已披露38家公司获得投资，已披露涉及总额达85.62亿元人民币，其中14家获得风险投资，已披露涉及金额3.51亿元人民币；6家获得私募股权投资，已披露涉及金额25.64亿元人民币；18家获得战略投资，涉及金额56.47亿元人民币。在获得投资的企业中，以中信集团及中信国安集团对白银有色集团公司增资扩股32.6亿元的战略投资事件为首；排

名第二的是美国美敦力公司斥资17.26亿港元（合2.21亿美元）获得山东威高医用高分子制品股份有限公司15%的股权；排名第三的复星国际1.5亿美元收购分众传媒13.33%股权的战略投资事件。复星国际董事会对外表示，分众传媒近期的股价表现低迷，这是复星国际战略投资的良好时机。本月未发生天使投资事件。请参考附图。

图三：

统计数据分析，2008年12月，除获得战略投资的18家企业外，其他20家获得29.15亿元人民币财务投资的企业中，TMT企业共有2家，占被投资企业数的10％，已披露涉及金额0.8亿元人民币，占投资总额的2.74％，单笔平均投资额为0.4亿元人民币，最大投资额度事件为红鼎创投和龙洲投资8000万元人民币投资共合网。

非TMT企业18家，占被投资企业数的90％，涉及金额28.35亿元人民币，占投资总额的97.26％，单笔平均投资额1.575亿元人民币，以高盛1.2亿美元投资红狮水泥25%股权事件居首。从以上数据我们可以看出，本月获得投资企业的数量和投资总额来看，TMT行业仍然低于非TMT行业，从单笔投资额来看，TMT行业企业也低于非TMT行业企业。请参考附图。

图四：

统计数据显示，2008年12月，已披露的获得财务投资（除战略投资外）的20家企业涉及融资金额29.15亿元人民币，融资金额比上月增加了34.89％；与2007年同期相比，获得财务投资（除战略投资外）的企业数量减少了3个，融资金额减少了3.43亿元人民币，减少了10.53% 。2008年度，一共有265个获得财物投资的案例，已披露涉及金额489.04亿元。请参考附图。

图五：

统计数据显示，2008年12月，获得第一轮融资的企业15家，占总投资企业数的75％，已披露涉及金额20.76亿元人民币，占投资总额的71.22％。

其中，私募股权投资机构鼎晖、中金投资3亿元人民币投资中式餐饮企业俏江南餐饮有限公司的私募股权投资事件是继11月英联5000万美元投资呷哺呷哺之后，私募投资机构对餐饮行业企业的又一大笔投资；

获得第二轮融资的企业3家，占总投资企业数的15％，已披露涉及金额7.6亿元人民币，占投资总额的26.07％；获得第三轮融资的企业2家，占总投资企业数的10％，已披露涉及金额0.8亿元人民币，占投资总额的2.74％。

从涉及的行业来看，电子商务行业以4起财务投资事件居首位，其次是制造行业、农业产业、教育行业、数字娱乐、传媒产业、IT和餐饮行业各有2起事件。请参考附表。

表一：2008年12月中国创投市场财务投资事件统计