卫哲谈老东家:马云可能需要感谢王健林

2013.05.13 09:42:00 来源: 亿邦动力网 作者:亿邦动力网 ( 条评论 )
 

【编者按】马云与王健林的赌局还未收尾,马云就悄然“退场”。

5月10日的杭州黄龙体育场,一这场马云卸任集团CEO的演出拉开序幕。当马云像个二十多岁的小伙子,身着潮服,饱含热情的高唱一首《朋友》,直播镜头中却屡次出现一个熟悉的面孔。他坐在台下为马云鼓掌,似是故人来。

没错,他的确是阿里巴巴的老人,却已离开那里两年;他以研究者自居,可谁都知道他无法掩藏自己的身份——曾经的百安居中国区总裁、阿里巴巴B2B昔日的掌控者、如今嘉御基金的董事长——卫哲。

他许久未曾在聚光灯下露面,自从那次众所周知的“事件”。他深藏功与名,说自己这些年做了很多研究。4月底,他低调现身在亿邦动力网主办的第八届中小企业年会,在现场所吐露的每一个字,几乎都成为整个电商界值得回味的箴言。

亿邦动力网有幸与卫哲就近来电商行业的多个焦点话题交流观点,特此整理正文,以供分享。

卫哲

卫哲

亿邦动力网:5月10日,马云正式卸任阿里巴巴集团CEO。您如何看待马云卸任后阿里巴巴的变化?或者说,马云的卸任会不会对阿里巴巴业务乃至整个电子商务造成影响?

卫哲:阿里巴巴在过去两年发生了很多的调整。我离开两年,很难用两年前的眼光去做判断。

作为投资人,我不是只看阿里巴巴,而是研究整个行业,研究B类企业的电子商务。对于行业,我有四个新的想法。

第一,要走出误区,B2B不是Business To Business,不是商家对商家,而优先考虑商人对商人。因为企业不是互联网的用户,它最终的用户还是人,核心解决的是黏性。B2B作为批发交易、大宗交易,是不可能每天来买、每周来买的。但是商人和商人的交流是可以每天发生的,所以商人社区要优先建立。

第二,刚才已经讲过,不要分B2B还是B2C,但要分清楚大额、中额、小额各自的交易流程和交易习惯。之间最大的区别在于,大宗交易的个性化和不透明性。如何在交易流程中,考虑到这些私密性的问题非常关键。

第三,不要轻易建立平台,而要充分利用别人已有平台。举个例子,就利用微信,微信就是平台。没有必要为了打造一个商人社区,再造一个微信。所以,微博、微信、阿里巴巴、京东,eBay等都是可以利用的平台。所有的B2B和B2C造平台我个人都不看好,九死一生。

第四,不要一直从电子商务化入手,而是从商务电子化入手。企业间的商务原本存在,现在需要考虑的是如何运用电子化将效率提高。建议电子商务创业前,做沙盘推演,先假设没有互联网,你的这套商业逻辑成立不成立,然后再思考互联网能不能把它变得更有效。在现实中,很难找到一个传统商务逻辑不成立的,搬到网上行之有效的案例。

亿邦动力网:都说从行业中跳出来,去做投资人,视角会变得不同。这些思考是您一直就存在的,还是离开阿里巴巴之后诞生的?现在看行业和以前最大的差别是什么?

卫哲:做一个企业的时候,埋头拉车的时间比较多,抬头看路的时间比较少,这两件事情很难兼顾。我这几年的思考,也是近来想和行业人分享的,大概60%都是在阿里巴巴的后期形成的,40%是离开之后形成的。

我说的不一定是对的,但一定是真实的想法和观点。之前我也担心,这几年做的研究是不是不切实际,但看了今天(指4月25日中小企业电商大会)很多B2B行业人分享的观点来看,印证了我所想的并非空谈。

亿邦动力网:现在整个电子商务市场,B2C虽然遭遇寒冬,但看起来比B2B还是要火很多。

卫哲:B2C成功有多个原因,千万不要低估其中一个原因,就是在过去的八年,中国商业地产的价格涨了近10倍。

中国传统零售最高的成本是什么?是渠道。渠道最大的成本是什么?是物业。马云和王健林打赌,虽然各持己见,但我认为马云要感谢王健林。因为有很多个“王健林”推高了商业地产的价格,才使得很多的厂家不得不拓展虚拟的互联网渠道,网上零售的价值才更大。

在美国为什么电子商务不能成为主流?有很多综合因素,但千万不要忽视一个原因。你看美国Outlets这么大,土地比中国还便宜,消费者有车,我没有必要在商业中心拿很贵的地。所以他不着急。

所以,商业物业的价格是传统零售最大的障碍之一。

亿邦动力网:鉴于此,现在传统零售大批涌入电商。它们现在介入,还有没有机会在线上赶超天猫、京东?或者说,传统零售杀向了互联网领域,马云和王建林之间的赌局,还有意义吗?

卫哲:我们现在看任何传统零售或消费品,都要先回答一个命题:互联网使他更倒霉,还是令他更美好?

可以将这些传统零售业与电商之间的关系分为四类对待,从而解答这个的问题。

第一类,互联网势不可当,会将这个传统零售业态消灭掉。这类企业的特点是,提供的产品被数码化,比如图书、CD、DVD、柯达冲印店,产品本身的“根”没了,以后都会没有。

第二类,产品极度标准化,对服务的要求是“零”或者很低。一箱箱的购买可口可乐、一个个的彩电冰箱,会第二个对传统业态造成冲击。但是暂时电商还杀不了他,会形成胶着。就像京东和国美、苏宁,两个行业接下来会变得往线上走也不赚钱,线下也盈利受损。

第三类,产品极其个性化、非标品、长尾,这种情形,互联网非但灭不了他,甚至还能帮他。

第四种更好,是服务提供商。比如婚纱摄影,我为什么要投资这个领域?不会因为有互联网,就不拍婚纱照了,而完全用PS代替,这是不可能发生的。但是互联网可以为其提供极大的飞跃,为他插上翅膀,远远地甩开同行。

亿邦动力网:您说的第四种,是不是可以理解成万达这样的模式更接近些?

卫哲:要承认,Mall的购物功能在急剧下降,上升的是实体的社区功能,比如影视、餐饮、娱乐等。相比之下,百货就比较惨了。

其实中国的百货不是真正的百货零售,而是变相的小商业地产商。中国的百货是不对商品进行管理和控制的。所以很多百货公司来向我咨询,能不能做电商,我说不能。电商四种模式哪种都很难,包括在线零售商。

苏宁之所以能够走线上,是原先对产品有控制力的,而中国的百货恰恰欠缺这一点,没有进、销、存的管理能力。

亿邦动力网:万达和苏宁是很好的O2O模式的代表。

卫哲:O2O,其实一个O容易,另外一个O难。也就是说线上部分比较实现规模化,但是线下的话一个市场一个市场的去建,或者不建,你一个市场一个市场的去托管,也是比较难的。

传统行业为什么可以做O2O呢?因为它的一个O(线下)建了20年了。一千个门店,它想办法在上面加一张网,不开了还可以减少,这个是相对可以的。

现在苏宁肯定是进一步压缩线下门店的。但是线上的企业如果做O2O,一个门店一个门店的去建设,或者说不建设,而是托管吧,这个难度是比较大的。

亿邦动力网:马云说,很多人连PC互联网还没搞清楚,移动互联网时代就到来了。记得之前您在接受媒体采访时,曾经表示不是很看好移动互联网创业。现在是否还保持同样的观点?移动互联网或是移动电子商务真的不存在创业机会和创业前景吗?

卫哲:以前媒体对我的话解读有误。我当时的阐述是,在中国很多的基金是VC和PE混淆的,我个人认为应该分得很清楚。现在的移动互联网是VC阶段,是风险投资最好的机会。我当时代表的是PE,PE阶段移动互联网还没有太多可看。

原因是什么?移动互联网的碎片化,出现的移动项目都还是黑马,尚没有几匹白马跑出来。我们去年6月份盘点了一下,全国除了大集团下的移动互联网创业,真的白马大致不超过5匹。

亿邦动力网:可否透露有哪5匹马?

卫哲:其实数一数就知道,收入在2个亿的规模左右的(移动互联网公司)没有几家。比如我们投资的91无线,其他的还有UCweb、宜搜、3G门户等。

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标签: 卫哲 马云 王健林 ( 责任编辑:王上)
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