首页 财经 IPO上市 商业

易鑫:IPO定价7.70港元/股 拟筹资为65.035亿港元

【TechWeb报道】11月15日消息,易鑫集团发布公告称,发售价厘定为每股发售股份7.70港元,每手500股,拟筹资约为65.035亿港元,预期11月16日上市。

易鑫

公开内容显示,易鑫公开发售合共接获30.15万份有效申请,认购合共493.13亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的87.87万股香港发售股份总数约561.22倍。由于重新分配,香港公开发售的发售股份最终数目为3.08亿股发售股份,相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的35%。

根据国际配售提呈的发售股份获非常大幅超额认购。分配给国际配售承配人的发售股份最终数目为5.71亿股发售股份,相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购发售股份总数的65%。

易鑫方面表示,所得款项净额约为65.035亿港元,30%用于实施销售及营销计划;20%用于进一步提升公司的研究和技术能力;20%用于增加资金资源;20%用于择机收购或投资与业务互补并切合增长策略的资产与业务;10%用作营运资金及其他一般公司用途。

根据招股书文件显示,截止2017年6月30日止六个月,易鑫营收为15.51亿元。其中,来自交易平台业务收入为3.21亿元,贡献总收入的20.7%;自营融资业务收入为12.30亿元,贡献总收入的79.3%。

易鑫集团最近三年(2014、2015、2016)的收入依次为4799万、2.71亿、14.88亿元。最近三年2014年 2015、2016年经调整净利润分别为378万、6560.3万、9966.5万元,2017年上半年经调整净利润为2.61亿元。

同时,在今年上半年,易鑫共促成约16万笔汽车零售交易及汽车相关交易,涉及的汽车总值为160亿元,交易辆次及金额较2016年同期分别增长87.6%及93.6%。

股东方面,监管文件显示,腾讯持有易鑫约24.3%股权,京东持有约12.7%股权,百度持有约3.5%股权。

资料显示,易鑫集团作为易车集团旗下的子公司,主要从事金融交易服务,其核心业务平台是易鑫车贷,主要提供新车贷款、二手车贷款、车抵贷、车主信用卡、汽车保险及汽车租赁等汽车金融服务。(老喵)

官方微博/微信

每日头条、业界资讯、热点资讯、八卦爆料,全天跟踪微博播报。各种爆料、内幕、花边、资讯一网打尽。百万互联网粉丝互动参与,TechWeb官方微博期待您的关注。

↑扫描二维码

想在手机上看科技资讯和科技八卦吗?

想第一时间看独家爆料和深度报道吗?

请关注TechWeb官方微信公众帐号:

1.用手机扫左侧二维码;

2.在添加朋友里,搜索关注TechWeb。