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腾讯控股发布公告 计划发行50亿美元票据

【TechWeb报道】1月12日消息,腾讯控股发布公告,称公司计划发行100亿美元全球中期票据,并根据100亿美元全球中期票据计划发行本金合共50亿美元无担保高级票据的定价。

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在扣除包销费用、折扣及佣金(但就票据发行应付的其他开支除外)后,估计发行票据的所得款项净额将约为49.81亿美元。腾讯控股方面表示,公司拟将票据发行所得的募集资金净额用于一般企业用途。

腾讯总裁刘炽平先生表示:“本次票据发行的反应热烈,显示我们业务和财务状况的优势,并拥有高度多元化的收入组合及持续增长的各个业务板块。”

据悉,该等50亿美元无担保高级票据的定价主要包括以下几个方面:票息为每年浮动利率三个月美元伦敦银行同业拆息加0.605%的5亿美元票据;票息为每年固定利率2.985%的10亿美元票据,两者均于5年后的2023年1月19日到期;于10年后的2028年1月19日到期,票息为每年固定利率3.595%的25亿美元票据;于20年后的2038年1月19日到期,票息为每年固定利率3.925%的10亿美元票据。

腾讯控股方面称,该等50亿美元票据于2018年1月19日(纽约时间)发行后,本公司已动用该计划下未偿还的票据本金总额将约为96.4亿美元。

腾讯控股表示,该等50亿美元票据将在香港联合交易所上市,鉴于票据发行的完成须取决于多项因素,票据概不会向香港公众人士发售,亦不会向腾讯控股的任何关连人士配售。

数据显示,截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度,腾讯的增值服务收入分别为人民币633.1亿元、人民币806.69亿元及人民币1078.1亿元。截至2016年及2017年9月30日止九个月,腾讯的增值服务收入分别为人民币786.19亿元及人民币1140.36亿元。

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