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美团点评IPO招股书看点:去年亏损超38亿元 腾讯为最大股东

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TechWeb 6月25日报道 文/周小白

今日美团点评招股书正式对外披露,其此次赴港上市的联席保荐人为高盛、摩根士丹利、美银美林,华兴资本为独家财务顾问。

据外媒报道,美团点评6月22日晚间即提交了上市文件,其融资目标为60亿美金,估值约为600亿美元。

美团点评

去年经营亏损超38亿元

招股书披露,美团点评营业收入逐年增长,3年间增长了7倍。2015年、2016年、2017年的营业收入分别为40亿元、130亿元、339亿元。

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与此同时,2015年、2016年、2017年的的亏损额分别为105亿元、58亿元、190亿元,经营亏损分别为84.7亿元、62.5亿元、38.26亿元。

排除过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加而带来的“非经营性亏损”,美团点评2015年、2016年、2017年经调整亏损净额分别为59亿元、54亿元、29亿元。

美团点评在招股书中提到,2015年、2016年、2017年公司毛利率分别为69.2%、45.7%、36%。

招股书显示,截至2017年12月31日,美团点评的现金及现金等价物为194亿元,短期理财258亿。

餐饮外卖收入占总收入62% 毛利只有8%

美团点评的收入主要来自餐饮外卖,到店、酒店及旅游,以及新业务及其他业务,其中前两者为两个最大的部分,2017年分别占到总营收的62%和32%。

在销售成本方面,餐饮外卖,到店、酒店及旅游,以及新业务及其他业务分别为193.3亿元、12.7亿元、11亿元。三者的毛利率分别为8.1%、88.3%、46%。

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招股书中提到,因为餐饮外卖分部的快速增长导致了年整体毛利率的下降。

在具体的经营数据方面,招股书显示,2017年平台完成的交易笔数超过58亿,交易额达3570亿元,交易用户数为3.1亿。

招股书披露,美团平台的在线合作商户从2015年的约300万增长至2017年的约550万,其中2017年活跃商家达440万。

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截至2017年12月,美团点评的月度活跃用户数为2.89亿。

腾讯持股20%为第一大股东

美团成立8年,经历了多轮融资,总融资金额超过80亿美金。阿里、腾讯、红杉资本中国、老虎基金等都是其股东。

招股书显示,截至目前,在创始团队方面,美团创始人王兴持股11.4386%,美团联合创始人穆荣均持股2.5141%,联合创始人王慧文持股0.7264%。

此外,腾讯持股比例约20.14%,为美团最大股东;红杉资本持股比例约11.44%;阿里在美团点评依然持有74352299股,持股比例约1.48%。

美团点评的执行董事包括王兴、穆荣均、王慧文,非执行董事包括刘炽平、沈南鹏,独立非执行董事包括冷雪松、沈向洋。

风险:未来可能会继续产生较大亏损

美团点评在招股书中披露了与其业务以及行业有关的风险,其中提到,“我们历史上产生了较大亏损,未来我们可能会继续产生较大亏损,我们立足长远以抓住战略商机的经营理念亦可能对我们的短期财务表现产生负面影响。”

美团点评表示,我们有成功拓展并成为引领新服务品类的往绩,例如即时配送及到店餐饮、酒店及旅游服务。但是,我们无法保证该增长力未来能够保持。

此外,对于新进入的网约车、共享单车、及零售食品杂货店市场,这些新服务品类的拓展会涉及新的风险及挑战。

招股书称,我们在2018年4月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。我们无法保证摩拜或我们的整体业务在未来能获得盈利。

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