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36氪更新招股书:募资规模大幅缩水60% CEO持股18.5%

北京时间11月8日上午消息,36氪近日向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开发行)招股书,将IPO发行价区间设定在每股美国存托股票(ADS)14.5美元到17.5美元之间,拟发售138万股美国存托股票,至多筹资2415万美元,募资规模较此前大幅缩水约60%。

36氪已向承销商授予30天额外配售选择权,允许其额外购买最多20.7万股美国存托股票。36氪将在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)挂牌,股票代码为“KRKR”。

在这份招股书中,36氪还披露了公司高管和董事的持股信息:首席执行官及联席董事长冯大刚实益持有170,445,901股普通股,持股比例为18.5%;创始人及联席董事长刘成城实益持有58,749,000股普通股,持股比例为6.5%;独立董事Hendrick Sin持有71,429,000股普通股,持股比例为7.9%。

36氪的现有股东——包括滴滴出行的全资子公司Krystal Imagine Investments Limited、小米公司的全资子公司Red Better Limited、国宏嘉信资本的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited、Tembusu Limited和/或其附属公司——已经表示有兴趣以IPO价格在此次交易中购买总价值最多为2000万美元的美国存托股票。

瑞士信贷集团、中金公司、AMTD Global Markets、Needham & Company, LLC和老虎证券(新西兰)公司将担任此次IPO交易的承销商。

36氪此前首次提交的IPO招股书显示,该公司2018年营收为人民币2.991亿元(约合4360万美元),与2017年的人民币1.205亿元相比增长148.2%。在截至2019年6月30日的6个月,36氪的营收为人民币2.019亿元(约合2940万美元),与2018年同期的人民币7240万元相比增长178.7%。

36氪2018年的净利润为人民币4050万元(约合590万美元),与2017年的人民币790万元相比增长411.4%;2018年的净利润率为13.5%,高于2017年的6.6%。在截至2018年6月30日和2019年6月30日的6个月,36氪的净亏损分别为人民币830万元和人民币4550万元(约合660万美元)。

36氪官网提供的公开信息显示,北京多氪信息科技有限公司(简称“36氪”)致力于打造以媒体为旗舰的综合商业服务体系,以“让一部分人先看到未来”为使命,通过媒体传递的信息、方法、价值观和服务,促进新商业的发展。36氪是深度参与科技创新产业链的内容服务商、产业链资源整合者、创新生活方式缔造者,聚焦全球优质公司,为新经济企业发展提供基于内容的多元化服务。(书聿)

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