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金融壹账通IPO发行价调为9至10美元 募资规模减半

【TechWeb】12月13日,根据平安旗下金融壹账通向美国证券交易委员会(SEC)提交的更新招股书显示,此次公开发行金融壹账通发行价调整为9至10美元,且IPO募资规模减少近半。

最新的招股书显示,金融壹账通此次IPO的发行价格区间设定为9美元/ADS至10美元/ADS之间,拟发售2600万股美国存托股票(ADS),预计通过此次IPO募集资金净额达到2.33亿美元。

而在调整前,金融壹账通拟IPO的发行价格区间设定为12美元/ADS到14美元/ADS之间,拟发售3600万股美国存托股票(ADS),同时享有总计540万股ADS的超额配售权,公司预计通过此次IPO募集资金净额达到4.38亿美元。

调整后的IPO募资规模减少了近一半,金融壹账通表示募资主要用于增强平台和技术能力,国际扩张和战略投资,销售和营销活动以及一般公司用途。

金融壹账通招股书显示,2017年、2018年、2019年前三季度,营收分别为5.819亿元人民币(约合8140万美元)、14.135亿元人民币(约合1.978亿美元)和15.549亿元人民币(约合2.175亿美元);净亏损分别为6.07亿元、11.903亿元(1.665亿美元)和亏损10.49亿元(1.468亿美元)。

在IPO前,金融壹账通3名主要股东:Sen Rong Limited实益持有平安壹账通501,300,000股,持股比例为50%;Bo Yu Limited实益持有398,700,000股,持股比例为39.8%;SBI StellarS及其附属实体实益持有61,333,332股,持股比例为6.1%。平安集团通过博裕有限公司(Bo Yu Limited)实益拥有金融壹账通39.8%股份。

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