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B站更新招股书 融资规模最高达5.25亿美元

【TechWeb报道】3月17日消息,B站(哔哩哔哩)周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的招股说明书1号修正文件中称,该公司将在首次公开招股中发行4200万股美国存托凭证,每股美国存托凭证代表1股Z级普通股,发行价格区间为10.5美元至12.5美元,相当于融资规模4.41亿到5.25亿美元。

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同时,B站将把上市地点从原定的纽约证券交易所变更为纳斯达克证券交易所,证券代码为“BILI”。在首次公开招股完成后,B站的流通股将包括Y级普通股和Z级普通股。B站3位董事--董事长兼首席执行官陈睿,创始人、总裁徐逸,和副董事长兼首席运营官李旎将持有公司全部Y级流通股,占到总股本的30.7%,以及总表决权的81.6%。B站的Y级普通股和Z级普通股在转换权和表决权上有所不同。每股Z级普通股拥有1股表决权,不可转换为Y级普通股;每股Y级普通股拥有10股表决权,可以在任何时期转换为Z级普通股。

根据招股书内容显示,B站2017年净营收为人民币24.68亿元(约合3.79亿美元),高于上年的人民币5.23亿元;B站2017年营收成本为人民币19.19亿元(约合2.95亿美元),高于上年的人民币7.73亿元;B站2017年毛利润为人民币5.49亿元(约合8440万美元),高于上年的人民币2.50亿元;B站2017年净亏损为人民币1.84亿元(约合2820万美元),上年同期的净亏损为人民币9.11亿元;2017年归属B站股东的净亏损为人民币5.72亿元(约合8780万美元),上年同期归属B站股东的净亏损为人民币11.85亿元;截至2017年12月31日,B站持有的现金和现金等价物总额为人民币7.63亿元(约合1.17亿美元),短期投资总额为人民币4.88亿元(约合7510万美元)。

股权结构方面,B站董事和管理层目前持有公司155,931,426股股票,占总股本的64.8%。在首次公开招股之后,B站董事和管理层将持有85,364,814股Y级普通股,以及70,566,612股Z级普通股,总持股为155,931,426股,占总司总股本的55.2%,以及表决权的88.0%。

B站董事长兼首席执行官陈睿在首次公开招股前持股50,828,431股,占总股本的21.5%;在首次公开招股之后,陈睿将持有47,299,006股Y级普通股,以及3,529,425股Z级普通股,占公司总股本的18.3%,以及表决权的45.5%。

此外,创始人、总裁徐逸在首次公开招股之后,将持有30,865,808股Y级普通股,占公司总股本的11.1%,以及表决权的29.5%。腾讯实体在首次公开招股之后,将持有B站的Z级普通股占总股本的4.4%,表决权为1.2%。

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