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反垄断阴云未去,美团再添新愁:新业务半年亏172亿

30日,美团发布了2021年第二季度财报。这个季度里,美团被市场监管总局开展反垄断调查,业绩表现也引发关注。

该季度,在餐饮外卖、到店酒旅和新业务的高速增长之下,美团实现营收437.6亿元,同比增长77%;但同时新业务亏损持续,导致美团该季度净亏损33.6亿元。这也是美团自2020年第四季度以来,连续第三个季度亏损。今年上半年,美团净亏损高达82亿元。

当前的美团可谓面临多事之秋,反垄断悬而未决,骑手权益保障引发相关部门关注,押宝的社区团购业务也面临着强监管。

美团,仍待走出阴霾。

骑手权益有待落实 “费率透明化”模糊

财报显示,2021年第二季度,美团餐饮外卖业务交易金额同比增长59.5%至1736亿元,餐饮外卖日均交易笔数同比增长58.9%至3890万笔。

在外卖订单增长之下,餐饮外卖业务收入同比增长59.0%至231亿元,经营溢利于2021年第二季度增加95.2%至24亿元,而经营利润率则由8.6%进一步改善至10.6%。

外卖业务一直是美团的基本盘,不过由于连接用户、骑手和商户三方,引发的争议也较多。

一个争议是商户的抽佣比例。今年5月起,美团外卖开始在多地开始试点“透明化”费率模式,将过去固定的“平台服务费”拆分为“技术服务费”和“履约服务费”,“履约服务费”按距离、时段和价格阶梯计费。

不过也有人指出,费率透明化并不意味着就降低了抽佣比例。在新的计费模式下,近距离订单受惠,那么远距离、以及深夜的订单,会不会因阶梯式费率而成本上升?美团方面对此称,费率透明化改革目前还在试点阶段,存在许多可以优化的地方,接下来,会重点考虑地理位置比较特别的商家,针对不同商家的情况,更细分地优化费率透明化改革的方案。

从财报数据看,该季度美团餐饮外卖业务的佣金收入为203.5亿元,同比增长60.0%,增速略高于交易金额和交易笔数的增长。

电商分析师曹明轩指出,美团虽然将过去的佣金拆分为技术服务费和履约服务费,但在财报中并没有具体数据的呈现,仍是沿用了之前的维度,透明化改革的理念不够透彻。

另一个争议则是骑手权益的保障。此前“北京一干部体验跑美团12小时赚41元”的消息曾登上微博热搜,骑手的保险问题也引发关注;后来,相关部门又连续发布了《关于落实网络餐饮平台责任切实维护外卖送餐员权益的指导意见》,以及《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。

美团CEO王兴在电话会议上表示,指导意见公布后,美团管理团队对文件进行了深入研究,并且开始自查和内部改进。目前美团已经解决了一些问题并改进了一些做法,其他的也在进行中。“我们将严格按照指导方针进行工作,积极履行职责,更加努力保护骑手权利,改善劳资关系。”他说。

从本季度数据来看,餐饮配送相关成本(骑手开支)由2020年第二季度的101亿元增加至本季度的155亿元,同比增长53%。美团方面披露,超六成全职骑手月收入高于5000元。

新业务再拖后腿 亏损再扩大

财报显示,该季度美团新业务及其他分部的收入同比增长113.6%至120亿元,也是三大业务中增速最快的。美团称,主要受零售业务、B2B餐饮供应链服务及共享骑行服务增长的推动。

不过相比餐饮外卖和到店酒旅的盈利,新业务却是拖后腿的一个。2021年第二季度,该分部的经营亏损同比及环比增长至92.4亿元;2021年上半年,该业务的经营亏损更是高达172.8亿元。

亏损的重要原因是在社区团购业务美团优选上的投入。美团在财报中称,美团优选依然是本季度最重点的投资领域,进一步扩大了地域覆盖,并加深了对低线市场的渗透。美团将继续大力投资,以改进产品供给、供应链和履约能力。

在监管压力之下,美团为何还如此重视社区团购?王兴此前曾详细阐述了对社区团购的看法,他认为,社区团购业务美团优选是五年,或者十年才有一次的优质机会。通过建立新的基础设施,美团可以在低线城市甚至县乡市场获取3-4亿新用户。这些新用户来到美团平台之后,还会可能使用餐饮外卖、到店服务、酒店预定和打车服务,最终形成多元化业务之间的协同。

对于监管问题,美团在财报中表示,未来将继续为优选业务嫁接资源以建设长期能力,遵守法规,为生态系统的所有参与者创造价值,并履行社会责任。

不过在强监管和强竞争之下,已经有不少社区团购玩家陷入困境甚至退出市场。

今年7月,同程生活先是宣布放弃原有的社区团购业务,后来更是提出破产申请;紧随其后,食享会官网、小程序均已无法打开,武汉总部也人去楼空;而到了8月,背靠阿里的十荟团也被曝出在多地裁员,十荟团创始人陈郢透露将与阿里MMC在部分地区进行区域整合。

就美团优选而言,有美团的资金加持,自然不怕亏损。在当前的外部环境下,就看王兴的战略能否一以贯之。

 反垄断阴云未去 再添新愁

在发布财报的同时,美团表示,2021年4月,中华人民共和国国家市场监督管理总局根据《中华人民共和国反垄断法》对公司展开相关调查。截至本报告日期,相关调查仍在进行,本公司积极配合国家市场监督管理总局的调查。本公司于现阶段无法预测相关调查的情况或结果,本公司可能会被要求改变商业惯例或被处以高额罚款。

此次反垄断调查主要涉及美团的餐饮外卖业务,如果被要求改变商业惯例,美团外卖当前的抽佣机制和收入规模无疑将受到极大影响。

而如果被处以高额罚款,网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,参考阿里巴巴4%的处罚比例,以美团2020年1148亿元的营收计算,美团罚款金额或为45.9亿元;如处以10%的顶格处罚,罚款金额将超过百亿。这对于新业务还在投入期的美团来说,或将严重影响其未来发展的步伐。

王兴在电话会议中也提及了监管问题。他表示,最近出台的一系列的针对互联网行业的监管措施,涵盖了反垄断、数据安全、社区电商等等方面。这些监管变化对于互联网平台经济的持续发展和有序成长都有好处,对于促进行业的公平竞争和发展也有好处。公司将继续强化合规操作,改善内部各业务的管控,深度检视并积极整改相关问题,降低运营风险。

不过就在美团财报发布当日,市场监管总局在官网发布《市场监管总局加大行政指导力度 切实维护共享消费领域价格竞争秩序》的文章中提到,市场监管总局对美团收购摩拜未依法申报开展调查工作。

对于收购摩拜案被调查一事,美团方面目前尚未予以置评。

不过在连续多个季度亏损,以及餐饮外卖主业、多个新业务涉及反垄断和政策监管之下,美团的前路充满着种种不确定性。

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