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美团再涨4%内资浮盈7% 市值800亿美元=百度+拼多多

12月2日消息,美团点评(03690.HK)股价再度大涨4%,最高见107.4港元,市值6234亿港元,折合796亿美元,体量相当于一个百度+一个拼多多。目前百度市值为411亿美元,拼多多市值为418亿美元。

11月21日,美团点评发布第三季度财报,第三季收入为人民币274.94亿元,同比增长44.1%,超市场预期。当日股价更是暴涨11%,收盘涨7%。

深港通下的港股通股票名单10月调整,美团点评获调入,10月28日起生效。截至12月2日,内资合计买入美团点评1.24亿股,涉资128亿港元,持股占比2.45%。根据港股通持仓成本数据,美团持仓成本为100.126港元,内资平均浮盈7.3%。

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中外券商不断看好美团,瑞信看高至115港元,第一上海、国金证券、海通、国盛等看高至120港元以上,其中,国盛最高看至137港元。

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国盛表示,维持美团“买入”评级。预测19/20/21年公司NON-GAAP净利润分别为36/149/248亿元,EPS为0.59/2.41/3.95元。根据不同业务的竞争格局和盈利能力,分别给外卖/到店酒旅/新兴业务(除摩拜)0.89/1.17/0的P/GTV,外卖/到店酒旅/新业务合理估值分别为4305/2105/0亿元,美团合理市值为6410亿元,对应7135亿港币,目标价137港币。(折合911亿美元)

中信建投表示,随着变现率的提升、市场份额提升和新业务收入的好转,预测美团未来收入将在2020年突破千亿规模,并在2024年达到3065亿元。未来随着补贴力度降低、美团品牌力和认知度提升以及配送效率的提升,预计盈利的效率会提高,费用率下降,EBIT从负转正并稳步上升,2024年达到223亿人民币,EBIT率达到7.3%。预测2019-2021年经调整亏损/盈利为0.15/69.72/140.50亿元人民币。维持“买入”评级,对应公司市值7395亿港币,目标价为128港币。(折合944亿美元)

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