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智联招聘新基建产业人才发展报告:年底新基建人才缺口将达417万

2020年新基建产业人才发展报告

  ——基于智联招聘平台大数据分析

  2018年年底的中央经济工作会议上提出了“加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”纲领,新基建的概念由此产生,并被列入2019年政府工作报告;2019年两会期间提出除了传统基建外,新型基建将承担更为重要的角色;2019年7月中央政治局会议提出要加快推进新型基础设施建设;2020是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,原本处于经济结构转型和贸易战压力下的中国经济又遭受新型冠状病毒疫情的冲击,新基建作为重要的逆周期调节手段,在多次会议中被频繁提及。近半月来,包括江苏、上海、天津以及广州、昆明等多地连出新政,围绕5G、人工智能、工业互联网等重点领域,投资规划一批千亿、万亿级新基建项目,并谋划千亿级产业集群。

  2020年4月20日,国家发改委关于新基建的概念和内涵作出权威解读,即以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展的需要提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,包括信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施三方面。其中,信息基础设施又包括四方面内容:5G网络、数据中心、人工智能平台、工业互联网,构成数据从采集到决策以及应用的全过程。信息基础设施既是新基建又是战略性新兴产业,更是新型的信息消费市场,同时也是其它领域新基建的通用支撑技术,还是传统产业数字化的新引擎,赋能传统基建领域提质增效,可谓新基建之基。

  智联招聘即以信息基础设施产业为研究领域,基于平台招聘和求职大数据,对产业核心岗位[1]的人才供需及结构进行深入研究,旨在向市场展示新基建产业核心人才的缺口、技能要素等信息,帮助在人才建设上提供思路。

  【核心发现】

  Ÿ   新基建核心技术人才缺口长期存在,预期年底将达417万人

  Ÿ   软件开发人才缺口最大,Java开发工程师每个求职者拥有约3个工作机会

  Ÿ   大数据和5G应用的推广带动数据库开发、通信研发人才需求走高

  Ÿ   新基建产业人才市场重心进一步南移,广东需求人数占比最大,西部地区正在崛起

  Ÿ   人才需求取决于区域产业布局,广东工业互联网基础厚,北京专AI,湖北擅芯片

  Ÿ   信息技术人才向“大厂”聚拢

  Ÿ   2020Q1平均招聘薪酬10299元/月,5G及人工智能岗位薪资更优

  Ÿ   七成多存量人才[2]拥有本科及以上学历,多来自计算机、自动化、电子信息专业

  Ÿ   信息科学技术、计算机科学与技术专业毕业生当前收入最高,在万元以上

  Ÿ   新基建推进亟待交叉技能人才流入

  Ÿ    

  (一)新基建人才供需概况

  一、  新基建核心技术人才缺口长期存在,预期年底将达417万人

  反映人才市场供需关系的CIER指数[3]显示,新基建信息基础设施产业的核心技术人才近年来处于供不应求状态,CIER指数长期大于1,且呈“先扬后抑”态势,指数在2017年四季度达到近年来高值2.21,即每个求职者面临2个以上工作机会,随后有所下降,2019年四季度指数为1.91,较高峰(金麒麟分析师)值下滑0.3。这主要是受人才招聘需求的变化影响,反映人才需求规模变化趋势的需求规模指数[4]显示,新基建信息基础设施产业核心技术岗位的招聘人数在2017年二季度达到峰值2.35,即招聘人数比2016年一季度增长1.35倍,随后开始下行。而人才供给则相对稳定,人才供给规模指数[5]持续在1上下波动。

  这一“先扬后抑”的态势与全国就业市场的大趋势有关,随着我国经济增速放缓及增长方式转型升级,市场主体企业对人才的招聘特征也发生了变化,告别市场扩张单纯依赖人才数量增长转而更加追求人才质量,而2017年也是互联网产业泡沫回落的一年,2018年进入理性发展期,综上因素,全国CIER指数自2018年以来整体呈下降趋势。

  但信息产业的发展、各产业的信息化/数字化转型是大势所趋,根据国家统计局公布数据,信息传输、软件和信息技术服务业的GDP增速已连续4年以上位居各产业之首,2020年一季度在全国GDP同比下降6.8%的背景下依然实现13.2%的增长。加之中央及各地对新基建的有力推进,预期经济发展对信息技术人才的需求将会持续稳步走高,人才缺口将进一步扩大。智联招聘综合信息基础设施产业核心技术岗位过去几年的人才供需走势,以及新基建相关政策推行等未来因素,基于计量模型预测,2020年底,信息基础设施产业核心技术人才的缺口将达到417万人。

  二、 软件开发人才缺口最大,Java开发工程师每个求职者拥有约3个工作机会

  从具体职位看,2020年一季度,信息基础设施产业核心技术岗位中,缺口较大即CIER指数较高的职位以软件开发类为主,包括Java开发工程师、软件工程师[6]、Android开发工程师、高级软件工程师、IOS开发工程师、WEB前端开发、嵌入式软件开发、互联网软件工程师[7]、系统架构设计师等,多为5G、大数据、人工智能等各领域的通用技术人才。其中Java开发工程师的CIER指数最高,为2.73,即每个求职者对应约3个工作机会。此外,算法工程师[8]、数据库开发工程师[9]、CNC/数控工程师等人工智能、大数据、工业互联网领域的核心技术岗位人才缺口也较大。

  在人才缺口较大的职位中,系统架构设计师和算法工程师薪资颇高,2020年一季度平均招聘薪酬分别达24277元/月和19124元/月,其次为高级软件工程师(16694元/月)、互联网软件工程师(14462元/月)、数据库开发工程师(13660元/月)等,互联网产品专员/助理(6771元/月)、IT技术支持/维护工程师(7527元/月)等则薪资相对较低,可见岗位的薪资待遇与其技术含量基本正相关。对求职者来说,保持学习和技能提升是谋求好职位和高薪资的关键。

  具体看2020年一季度信息基础设施产业下四大领域(大数据、人工智能、5G、工业互联网)各自招聘需求较高的职位,除软件开发等基础通用岗位外,大数据领域对数据库开发工程师、网络与信息安全工程师的需求较高;人工智能需要大量算法工程师人才;通信研发工程师、通信技术工程师、无线/射频通信工程师等是5G产业的核心岗位;ERP实施顾问则是工业互联网领域招聘最多的技术人才。

  三、大数据和5G应用的推广带动数据库开发、通信研发等人才需求走高

  2020年一季度招聘人数TOP20职位与CIER指数TOP20职位大体一致,观察其招聘人数变化趋势发现,随着大数据应用在各行各业的渗透、5G建设的铺开、人工智能的迭代发展,数据库开发工程师、通信研发工程师、算法工程师等岗位的招聘需求在整个信息基础设施产业核心岗位中的占比近年来有所提高,三者的招聘人数占比分别从2018年一季度的0.97%、0.33%、0.97%增至2020年一季度的2.14%、1.54%、1.77%。

  Java开发工程师的招聘人数占比从2018年一季度的3.82%提高至2020年一季度的5.38%,在热门开发语言排行榜TIOBE排名中,Java已经占据榜首五年。早在2000年左右Java开发的市场占有率曾高达三成,后经历了下滑,随着大数据时代的来临,Hadoop等大数据处理技术多使用Java,使得作为大数据技术主要支持语言的Java重回主流。

  (二)新基建人才区域供需特征

  一、 新基建产业人才市场重心进一步南移,西部地区正在崛起

  按照2020年一季度招聘人数占比的高低对全国各省市自治区排序,排在前五的地区为广东、北京、江苏、上海、山东,占比分别为15.52%、13.46%、10.86%、7.41%、5.87%,而这五地占比之和为53.12%,超过了其他所有地区之和。根据赛迪顾问截至4月28日的整理资料,广东2020年度重点基础设施项目投资计划中,新型基础设施项目数为165项,占比34.1%,在全国所有省份中领先。江苏、上海等地先后推出加快推进数字“新基建”扩大信息消费和支持发展5G网络的政策意见、《上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》,积极布局新基建,预期未来信息基础设施产业人才市场规模将进一步扩大。

  分南北方地区看,2020年一季度南方省市信息基础设施产业招聘核心技术人才数量占全国六成,且与2016年同期相比,这一比例提高11个百分点。分东中西部及东北地区看,2020年一季度东部省市信息基础设施产业招聘核心技术人才数量占全国66.17%,远超中西部及东北之和,但从变化趋势看,与2016年同期相比,西部地区表现突出,招聘人数占比提高3.33个百分点。可见近年来大数据产业在贵州等西部地区的布局及西部省市在信息产业的发力已见成效,西部地区有望借新基建之势加速崛起。

  盘点2020年一季度招聘占比最高的10座城市,发现北上广深四个一线城市的需求高于其他城市,且总体上10座城市自2018年一季度以来的需求变化与排名均较为稳定,由于新基建信息基础设施建设需要供应链上下游紧密协同与产学研一体,对企业而言,应用落地优先级高于“生态布局”,人才需求未出现跟随各项政策落地而“井喷”的追风口现象。分城市看,北京一直占据招聘需求龙头位置且与其他城市拉开了稳定差距,能为人才提供更多岗位选择,这也离不开互联网、AI大厂集聚在北京的现状;而苏州、成都、西安、武汉的招聘需求占比增加,全部为新一线城市,当地开始明显加速发力新基建信息基础设施产业,为核心技术人才提供更多了落地落户的选择。

  二、 人才需求取决于区域产业布局,广东工业互联网基础厚,北京专AI,湖北擅芯片

  选取招聘占比最高的10个省市,排除掉软件工程师、Java开发工程师等全国信息基础设施产业整体招聘需求前十大职位后,进一步看各地区招聘需求较高的特色职位(如下表)可以发现,各地的招聘需求偏好与其优势领域布局相符。例如需求排名第一的广东,在粤港澳大湾区区域聚集了一批龙头制造业企业,其工业互联网升级较早、发展成熟,对机械工程师、电气工程师等需求较旺,传统产业发达的山东也具有同样特点;聚集国内AI龙头企业及独角兽企业的北京,对算法工程师的招聘需求远高于其他地区;正在加快培养新一代信息技术产业、5G建设提速的陕西对通信研发工程师需求最高;湖北已经形成了密集的集成电路产业,加上近期受国际经贸形势影响,半导体与芯片行业“国产替代“提速,当地对半导体人才高度渴求。

  注:以上为排除掉软件工程师、Java开发工程师等全国信息基础设施产业整体招聘需求TOP10职位后,各省市招聘需求前十的职位。

  (三)新基建产业不同规模企业供需特征

  一、信息技术人才向“大厂”聚拢

  动态洞察历年信息基础设施产业不同规模企业对技术岗位的招聘人数占比变化,我们可以看到企业规模在1000-9999人的企业,其招聘人数占比从2016年一季度的15.54%提升至2020年一季度的26.21%,万人以上企业从5.29%提升至15.89%,信息技术人才进一步向“大厂”聚集。这与智联招聘此前发布的《2019年互联网产业人才发展报告》中提及的互联网人才就业趋势相同,新基建信基础设施产业同样会产生“马太效应”,具备规模优势的企业自身对人才的需求在不断增加,也吸引着更多人才向其聚拢。

  (四)新基建产业整体薪酬情况

  一、核心技术岗位平均招聘薪酬10299元/月,5G及人工智能相关岗位薪资更高

  2020年一季度,信息基础设施产业核心技术岗位的平均招聘薪酬为10299元/月,比全行业平均(8821元/月)高16.75%,在受新冠疫情影响企业整体招聘薪酬环比基本持平的一季度依然实现了小幅增长。

  分职业看,2020年一季度产业内平均招聘薪酬最高的职业为具有管理职能的IT技术/研发总监,其月薪达到了25932元,排在其后的是系统架构设计师与IT项目总监,月薪分别为24277元与21655元,管理类及架构类职位排名靠前。与“国产替代”开发、攻坚环节强关联的IC验证工程师、集成电路IC设计/应用工程师、射频工程师等5G相关岗位,以及音频、图形开发等人工智能岗位的招聘薪酬排名靠前。

  (五)新基建产业人才需求特征分析

  一、高素质人才需求大幅提升

  从企业招聘对学历及工作经验的要求看,信息基础设施产业对高素质资深人才的要求越来越高,2018年一季度时本科学历占比34.33%,而大专学历(30.17%)、学历不限(28.52%)紧随其后。到2020年一季度时招聘重点是本科学历(49.62%),虽然工作经验需求还是经验不限者占比最高,但其占比跌至39.81%,三年以上工经验者累计达33.3%。

  二、 懂Java出路广,前端技能依旧热门

  企业对人才的技能要求是求职者在就业时需重点关注的问题,来自智联招聘的大数据显示,信息基础设施产业核心技术岗位热门需求技能中Java相关以及数据库相关技能占比相当高,再次证明Java开发是当下主流,以及当今时代是一个数据为王的时代。同时从中也可以发现前端技能依旧热门,有戏言说“后端是数据的搬运工,前端是数据的粉刷匠”,当下前端开发同质化现象较明显,相关人才应努力学习,提高自身竞争壁垒。

  (六)新基建产业存量人才特征

  一、七成多存量人才拥有本科及以上学历,多来自计算机、自动化、电子信息专业

  观察当前具备信息基础设施产业核心技术岗位要求的热门技能的人才分布,其中男性占比为74.27%,女性占比为25.73%。从学历上来看,当前存量人才学历水平是超过招聘需求的。当前业内人才中有10.80%拥有硕士及以上学历,62.79%拥有本科学历,以上合计73.59%,高于招聘需求(52.52%)。

  智联对这些人才的毕业院校进行追踪,列出了存量人才来源Top30院校,位列前三的分别是电子科技大学、西安电子科技大学、郑州大学。从专业来源看,来自计算机、自动化、电子信息大类的人才居多且排名靠前,硬件相关的专业来源偏少且排名靠后。从这些人才的当前平均收入水平也可以看到,当前收入最高的专业是信息科学技术,月薪为11471元,其余月薪过万的专业还有计算机科学与技术(10344元)、数学与应用数学(10207元)、电子信息科学与技术(10114元),材料工程、机电、机械工程类专业背景的人才,在前30位专业中的薪酬排名相对靠后。

  追踪存量人才现居住地发现,存量人才的地区分布与招聘需求的地区分布基本一致,各地信息基础设施产业的发展将会得到人才的有效支撑,相对不会出现严重失衡局面。与传统基建或传统产业相比,新基建及新经济对土地、能源等资源的依赖性下降,而对人才的需求提高,因此拥有人才优势的地区也将在新基建的推进中更具势能。

  “新基建”是中国科技和产业经济弯道超车、产业升级的黄金机遇。其中信息基础设施建设的四大分支领域未来就将释放数万亿的市场空间:根据国务院印发的《新一代人工智能发展规划》,到2025年,人工智能核心产业规模将达到4000亿元,2030年超过1万亿元;5G产业到2025年建设投入将达到1.2万亿元,带动产业链上下游累计达3.5万亿元;2019年中国工业互联网市场规模已经达到6109.1亿元,而预计未来三年将以14.4%的年复合增长率稳定增长,到2022年,中国工业互联网规模将达到9146.5亿元。

  毫无疑问,随着新基建为各行业提供新的信息基础设施,各行业的企业投资到位、战略布局落地,大量工作机会将被释放,且除了新基建现有相关职位需求外,更涉及无数融合产业的企业,“新基建+”模式将诞生大量交叉职业。广大求职者也应头脑常新,搭上新时代的快车。

  [1]包括软件开发、系统集成、硬件开发、IT运维、电信/通信技术、集成电路、互联网产品/运营等方面。

  [2]指当前具备信息基础设施产业核心技术岗位要求的热门技能的人才。

  [3] CIER指数=招聘需求人数/求职申请人数,反映就业市场人才供需关系,指数大于(小于)1,代表人才供不应求(供过于求)。

  [4] 需求规模指数是以2016年一季度招聘人数为基数(1),反映人才需求变化趋势的指数,指数大于(小于)1,代表当期的招聘人数大于(小于)2016年一季度。

  [5] 供给规模指数是以2016年一季度求职人数为基数(1),反映人才供给变化趋势的指数,指数大于(小于)1,代表当期的求职人数大于(小于)2016年一季度。

  [6] 包括C++ / Delphi / Erlang / GIS / Golang / mano / Node.js / Perl / Ruby / VB等软件工程师,Java因语言使用率高、Java开发工程师职位需求高,予以单列。

  [7] 包括.NET开发工程师、Python开发工程师等。

  [8] 包括自然语言、机器学习、机器视觉、模式识别、深度学习等算法工程师。

  [9] 包括BI、ETL、Hadoop、爬虫、数据采集、数据仓库、数据架构、数据挖掘等工程师。

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