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问题不大?消息称欧菲光被踢出苹果供应链 仅涉及触控产品

【TechWeb】9月1日,据媒体报道,苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。

若消息属实,欧菲光未来业绩将面临怎样的压力?

据悉,欧菲光核心业务为摄像模组研发及销售,2019年业务公司摄像头模组出货6.6亿颗,实现营业收入306.07亿元,占公司总营收的59%,同比增长25.31%,综合毛利率为8.83%。

外媒消息称“由业成GIS与宸鸿TPK供货”,业成GIS是隶属富士康的一家台湾触控厂;宸鸿TPK为厦门一家触控厂,与欧菲光非主营业务“触控产品线”形成直接竞争,而不是主营业务“摄像模组”。

的确,随着苹果、安卓数码产品对触控器件要求不断提升,欧菲光触控产品线已相对落后。

2019年,欧菲光毛利率9.87%,同比下滑2.45个百分点,为上市以来最低。此次下滑便为触控产品拖了后腿。随着技术迭代,行业市场竞争加剧,公司on-cell触控显示产品市场份额和价格持续下降,是报告期内公司整体毛利率下降的主要原因;摄像头模组产品由于整体市场竞争日渐激烈,市场销售价格承压,毛利率也略有下降。(华西证券)

而对于苹果这一客户的营收占比,欧菲光在投资者股东平台回复:公司已与众多手机品牌客户建立了长期深度合作,客户结构合理,涵盖国内外主流的智能手机品牌,不存在单一客户依赖(2020年8月);苹果业务占比不高(2018年11月)。

据悉,欧菲光主要为苹果提供的是FC(FlipChip,倒装芯片,又称覆晶)工艺相关产品。

图:FC工艺示意图

由于苹果摄像头模组供应的进入壁垒较高,这几年对于苹果摄像头模组订单的竞争主要集中在LG-Innotek、Foxconn(夏普)、欧菲光和高伟电子之间。

截至2018年末,欧菲光在大客户模组产能为14kk/月,公司也成功打入苹果iPhone11后置双摄模组的供应链。

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