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韩国支付巨头IPO遇阻,监管要求修改招股文件…蚂蚁持有45%股权

据彭博报道,韩国监管机构要求即将上市的Kakao Pay修改其招股说明书。资料显示,拥有3600万用户的Kakao Pay是韩国最大的在线支付服务公司,蚂蚁集团持有该公司45%的股权。

根据Kakao Pay此前递交的招股说明书,该公司原定于8月12日在韩国交易所上市,拟以每股6.3万韩元至9.6万韩元(约人民币357元至544元)的价格出售1700万股新股,筹集最多1.63万亿韩元(约人民币90亿元)。据此区间上限推算,Kaokao Pay的市值可能超过700亿元人民币。

修改招股书要求已有先例

在Kakao Pay被要求修改招股说明书之前,热门手机游戏《绝地求生》的开发商Krafton的上市计划也遭到干预。

据了解,Krafton上个月递交了高达5.6万亿韩元的大额首次公开募资(IPO)申请,冲击韩国IPO募资规模新纪录。但在韩国监管机构干预下,Krafton于7月1日将其IPO目标削减至4.3万亿韩元(约人民币244亿元)。

据彭博报道,金融监管局在其声明中没有说明要求Kakao Pay修改招股说明书的原因。但在Krafton的案例中,该公司的主要承销商在最初估值时,将迪士尼公司和华纳音乐集团等非游戏公司纳入其估值同行库,引起了当地媒体的批评。在Krafton修订后的招股文件中,前述两家公司以及其他一些外国公司都被删除。

对于Kakao Pay的募资计划,其IPO的主要承销商——三星证券、摩根大通和高盛集团曾通过与美国支付公司PayPal、Square和巴西支付公司Pagseguro比较进行估值。数据显示,去年全年Kakao Pay的营业收入增加了一倍多,达到2840亿韩元(约人民币16亿元),而净亏损同比收窄了61%至250亿韩元(即净亏损约人民币1.4亿元)。

Kakao Pay首席执行官柳荣俊(Alex Ryu)在5月接受采访时表示,新冠大流行推动了消费者行为转向线上金融服务,“我们最初的目标是在2022年或2023年进行IPO,但由于增长过快,该计划被提前了。”

 蚂蚁支持下的Kakao Pay

2017年2月,蚂蚁集团宣布,以2亿美元注资韩国社交平台Kakao集团旗下的移动支付平台Kakao Pay。随后不久,Kakao Pay从集团分离,开始独立运营。

截至今年5月,Kakao集团持有Kakao Pay 55%的股份,蚂蚁集团则通过支付宝新加坡公司持有其45%的股份。通过与蚂蚁集团的合作,Kakao Pay打通了支付宝在韩国已接入的商户,即韩国人在线下场景可使用Kakao Pay支付,中国游客则能在这些场景用支付宝消费。

据了解,Kakao Pay正致力于拓展它的商业服务场景。在前述采访中,柳荣俊表示,在韩国250万家线下商店中,目前有60万家可用Kakao的支付服务,该公司计划将门店数量扩大至150万家。这将是该公司寻求IPO的主要目的。

Kakao Pay还计划将募得资金投资于新业务和收购项目,以帮助其业务加速增长。据报道,Kakao Pay在2020年2月收购了当地一家经纪公司后,已经开始为用户提供一些基金类投资产品。

此外,Kakao集团旗下一家互联网银行Kakao Bank也于今年6月28日递交上市申请,并计划于8月5日上市。根据该公司招股文件,其预计IPO定价区间为每股3.3万至3.9万韩元(约人民币187元至221元),计划最多募资约2.55万亿韩元(约人民币145亿元)。

据投行预测,随着Kakao Pay与Kakao Bank上市,其母公司Kakao集团的市值将超过100万亿韩元,在韩国证券市场排名第五位,仅次于三星、SK、LG和现代汽车四大企业集团。

考虑到Kakao集团旗下的娱乐公司Kakao Entertainment和打车服务商Kakao Mobility有计划于明年上市,该集团的市值将有望逼近位列第四的现代汽车,其当前市值约150万亿韩元。

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