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Netflix新季度财报将至:流媒体大战引发的巨额投资能否获得回报?

北京时间1月18日晚间消息,据报道,流媒体视频服务提供商Netflix将于本周五发布2021年第四季度财报。届时,投资者将密切关注的是,包括Netflix在内的流媒体服务商是否已经开始吸引足够多的新客户,以证明其2022年在内容方面的巨额开支是合理的。

上月底有报道称,为了在视频流媒体市场一较高下,美国最大的8家媒体集团2022年在新的影视节目方面的开支将至少达到1150亿美元。对于这些巨额投资,人们不禁担心,在经历了2020年和2021年疫情推动的增长之后,2022年流媒体行业将很难吸引新用户。当然,如果不进行这些投资,那后果只能是被市场淘汰。

为此,华尔街正在密切关注这场流媒体大战是否正在取得回报。对于即将发布的Netflix财报,华尔街将关注其在海外市场获得了多少客户,因为与过去两年相比,流媒体业务的增速正在放缓。据Netflix预计,第四季度将新增850万流媒体用户。

上周五,Netflix上调了其最大市场(美国和加拿大)的服务价格。据分析师称,当前Netflix在这两个市场的增长正在放缓,甚至是停滞不前。但2022年,Netflix的增长预计将稳定下来,有望恢复到疫情爆发前的订户增长水平。当前,Netflix正在筹备新一季的《鱿鱼游戏》(Squid Game)和《王冠》(The Crown),以及一大批电影。

华尔街质疑

但与此同时,Netflix在美国和海外市场正面临着更激烈的竞争,包括越来越多的新进入者、价格促销,以及在独家内容上的巨额支出。面对这场“流媒体大战”,华尔街开始质疑其投资回报。

媒体分析师迈克尔·内桑森(Michael Nathanson)在一份研究报告中称:“2022年应该会证明,没有一家公司垄断了高质量的内容,花在任何一个视频点播平台上的时间都不能得到保证。”

为此,内桑森将他对Netflix流媒体观众总数的预测,从2.52亿下调至2.5亿,理由是美国、加拿大和西欧市场日趋成熟。内桑森同时预计,下一个增长点将来自亚太地区。

投行Evercore ISI分析师马克·马哈尼(Mark Mahaney)预计,在本土市场,Netflix每年可能会继续增加100万订阅用。但整体而言,90%的增长将来自美国以外的市场。

当前,对用户争夺最为激烈的是美国市场。调研公司Leichtman Research数据显示,订阅流媒体服务的美国家庭数量达到了78%。另据德勤(Deloitte)预计,美国的流动率(即人们放弃或订阅服务的比率)平均为35%,相对较高。

内桑森预计,Netflix的热门剧集,如《鱿鱼游戏》和明星云集的灾难片《不要抬头》(Don‘t Look Up),有望推动该公司第四季度在美国和加拿大增加约55万订订阅用户。

相比之下,NBC环球旗下流媒体服务Peacock和维亚康姆哥伦比亚广播公司(ViacomCBS)旗下流媒体服务Paramount+,可能会在美国赢得更多订阅用户。这主要得益于美国国家橄榄球联盟(NFL)和英格兰足球比赛,以及Paramount+更多的儿童内容。

行业总支出2300亿美元

除了美国,这场争夺消费者时间和注意力的竞争,将在全球范围内上演,从而推动服务商在内容上的激进投资。伦敦研究公司Ampere Analysis预计,今年整个行业的支出总额将超过2300亿美元,其中以NBC环球母公司康卡斯特(Comcast)和迪士尼等公司在体育转播权上的巨额支出为首,分别为227亿美元和330亿美元。

Netflix不直播体育节目,该公司2021年在节目上的开支大约为170亿美元,而2022年的支出并未公布。但有分析师预计,今年Netflix在内容上的支出将超过170亿美元,较2021年增长25%,较2020年的108亿美元增长57%。

Netflix预计,2022年将实现盈亏平衡,自由现金流为正。资深媒体和娱乐股票分析师图纳·阿莫比(Tuna Amobi)认为,如果实现这些目标,对于Netflix而言将是一个里程碑。

值得一提的是,即将到来的北京冬奥会将在NBC环球旗下流媒体服务Peacock上播出。

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