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软银市值缩水340亿美元 股东信心已达临界点 孙正义明日面临大考

北京时间6月23日下午消息,据报道,软银集团将于明日(周五)召开年度股东大会。对于集团创始人孙正义(Masayoshi Son)而言,早已习惯了股东们的赞扬和鼓励。但去年,软银市值损失了340亿美元,这对孙正义最忠实的崇拜者们(股东)来说是一个考验。

2015年,当软银宣布“控股公司”战略,即剥离其国内电信业务,要成为“全球最大的科技初创公司投资者”时,投资者坚信不疑。2020年,当愿景基金(Vision Fund)在WeWork和Uber等投资上计入180亿美元的亏损时,他们指出孙正义有能力从阿里巴巴集团获得数千倍的回报。当阿里巴巴的股价下跌,孙正义告知要有耐心时,他们听了,并坚持了下来。

经过了五年1420亿美元的投资,在截至今年3月31日的2021财年第四季度,软银净亏损2.1万亿日元(约合154亿美元),创下了有史以来最大的季度净亏损。这在很大程度上归因于最近全球科技股的抛售,但也有很大一部分原因可以归因于软银对所投资企业施加的压力,要求它们进行大规模、激进的押注。

股东信心达到临界点

东京咨询机构LightStream Research创始人Mio Kato对此表示,由于软银自身的财务状况岌岌可危,股东信心接近临界点。他说,孙正义需要展示软银作为投资者如何来增加价值,并制定计划(比如通过出售阿里巴巴股票来进一步回购股票)让股价回升。Mio Kato说:“只要投资者相信你的梦想,他们就会保持忠诚。但一旦意识到事情并不顺利,信任就会瞬间崩溃。”

当前,对于寻找复苏迹象的股东们,他们看到的却是一个不断贬值的投资组合。软银投资的许多科技初创公司,市值都出现了大幅下滑。与一年前相比,韩国电商Coupang的股价下跌了近70%。

更糟糕的是,人们依旧认为,软银未来可能还会出现大规模减记。许多投资组合公司被迫进行重组,或以较低的估值筹集资金。由软银支持、最近宣布裁员的公司包括瑞典支付公司Klarna Bank和隐私管理公司OneTrust。还有报道称,软银旗下芯片部门ARM也在裁员。

此外,在软银董事会中,是否有人能够提供“适当的监督”,也是一个悬而未决的问题。近年来,软银董事会失去了一些最独立的声音,包括即将离任的外部董事Lip-Bu Tan(陈立武)。Lip-Bu Tan在一封公开的离职信中警告称,孙正义“需要有人提供保障,给他提供建议,让他更加成功。太快做出糟糕的选择,可能会给公司带来负面后果。”

在明日的年度股东大会上,软银将任命David Chao(赵克仁)接替陈立武担任外部董事。David Chao是风险投资公司DCM的联合创始人兼普通合伙人,之前曾投资过垂直农业初创公司Plant和个人金融初创公司SoFi Technologies等公司,愿景基金也投资了这些公司。2017年,SoFi Technologies曾卷入一起性骚扰调查,导致其CEO下台。

Mio Kato在谈到David Chao时说,“这感觉就像是董事会监督力度的继续下降。考虑到他投资的SoFi Technologies的一些丑闻,这并不是对他有能力为软银更好的治理做出贡献的有力认可。”

缩减投资规模

孙正义之前曾表示,软银今年进行的交易将越来越少,规模也会越来越小。今年到目前为止,软银“愿景基金2期”在50多轮融资中的平均投资规模约为1亿美元至2亿美元。相比之下,“愿景基金”的平均投资规模约为9亿美元。今年1月至3月,愿景基金投资了25亿美元,不到上一季度104亿美元的1/4。

不过,软银的“快速投资”理念并未改变。今年2月,孙正义与日本AI Medical Service公司创始人Tomohiro Tada举行了30分钟的Zoom会议后,在两个月内就做出了投资决定。

受疫情影响,只有150名股东将参加明日在软银东京总部举行的会议。同时,会议将通过一个门户网站进行转播。软银表示,孙正义将回答从网上书面提交的问题中挑选出来的一些问题。

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