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蔚来拟发行2亿美元可转债 核心股东认购示长期看好

北京时间9月5日晚间消息,蔚来汽车(NYSE:NIO)今日宣布,已与腾讯控股有限公司旗下一家附属公司及蔚来汽车董事长兼CEO李斌签署可转换债券认购协议。

根据该协议,蔚来汽车将通过私募方式向投资者(腾讯附属和李斌)发行和出售总本金2亿美元的可转换债券。预计此次债券发售将于今年9月底前完成。

腾讯附属和李斌将分别认购1亿美元的可转换债券本金,各分两次平均认购。第一批发行的债券将于360天内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金2%的溢价。第二批发行的债券将于三年内到期,不会产生利息,并要求蔚来汽车在到期时支付本金的6%的溢价。

360天期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 2.98美元,在到期前第15天起由持有人选择是否兑换。而3年期债券将可转换为蔚来汽车A类普通股(或ADS),转换价格为每股ADS 3.12美元,由持有人选择,自发行日期一周年起生效。

3年期债券的持有人将有权要求蔚来汽车在2022年2月1日以现金回购所有债券。

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