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特朗普封微信,动了苹果的根

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一部没有微信的iPhone,就是一块超级贵的“电子砖头”。

谷歌自2010年退出中国后至今未归,Facebook的首席执行官、曾经的“中国好女婿”马克·扎克伯格终于撕下伪善面具,亚马逊在中国耕耘十余载仍旧在去年宣布退出中国电商市场。

全球市值最高的科技四巨头中,如今只剩下苹果仍维持着庞大的中国市场。然而,苹果在中国市场的地位,似乎也岌岌可危。

1、没有微信的iPhone

美国总统特朗普最近花样百出。先是对TikTok下手,接着又签署行政令:自9月20日起禁止美国公司与腾讯旗下的微信应用有生意来往。

未来,微信很有可能会从苹果或谷歌的应用商店下架。

微信在全球的每月活跃用户已经超过12亿人。它不仅是美国华人与中国亲人沟通交流的重要工具,也是美国硅谷大多数公司和投资者在中国保持业务来往的关键工具。在中国,微信更是无处不在。除了最基础的通讯功能,人们也用它来打发时间、看朋友圈、看新闻、滴滴打车、点外卖、购物、访问政府咨询等等。

微信已经建立起一个庞大成熟的生态系统。特别是在中国,微信早已成为人们日常生活中的一部分。而一部没有微信的智能手机,几乎不能算作智能手机。

“一部没有微信的iPhone,就是一块超级贵的‘电子砖头’,”中国香港的一位用户欧先生说。在欧先生看来,微信是他手机上最重要的软件之一。

2、“中国老朋友”

跟虚伪的“中国好女婿”扎克伯格不一样,苹果首席执行官蒂姆·库克称得上是比较实诚的“中国老朋友”。

苹果在库克的管理下,能有今天的万亿市值,离不开公司在中国的发展。随着库克一次次拜访中国,不仅有越来越多的iPhone在中国生产出来,越来越多的iPhone也交付到中国消费者手中,零售商店开了一家又一家,研究中心也在落户北京、深圳、上海和苏州等主要城市。

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图2:位于上海浦东的苹果零售店

三年多前,苹果斥资5亿多美元在中国的上海和苏州再建造两个研发中心。苹果称,公司有充分的理由做这项投资:“苹果在中国的研发中心旨在培养苹果供应链中的技术专家,以及来自北京大学、清华大学和其他高校的毕业生等等。苹果在中国将不断发展和投资,我们也会继续和各院校合作,推出实习项目,培养下一代企业家……”

苹果还说,通过这样或那样的合作,公司在中国不仅直接雇佣1.2万员工,同时还“创造和支持了”480万个就业机会,其中包括180万iOS应用开发者。

库克向中国示好的表现不仅限于撒钱,更重要的是配合。

2017年,苹果从中国的应用商店移除一系列应用后,库克解释说:“我们也不希望下架这些应用……但是我们更要遵守当地的法律法规。我们坚信,合法参与市场活动以及为当地消费者带来好处,最符合当地消费者的利益。不仅在中国,在其他国家市场也是如此。”

同年,为响应数据本地化存储的要求,苹果宣布与云上贵州合作,由后者运营苹果在中国的iCloud服务。虽然有反对的声音,但苹果没有像多年前的谷歌那样一走了之。库克说:“即便有时候会有分歧,但跟当地政府的合作非常重要。”

3、iPhone制造中心

库克的付出没有白费。

大部分iPhone都是在中国生产制造。根据苹果的数据,在中国,光富士康的工厂就从 2015 年的 19 个扩展到 2019 年的 29 个。随着苹果增加了智能手表、智能音箱和无线耳机等产品线,这些生产工厂也不断增加。苹果在中国以外的地方也的确有一些代工厂。但这些海外工厂规模都比较小,主要也是为了应对当地的进口税以及满足本地市场的需求。

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图3:苹果在全球的组装工厂数量

有“世界工厂”之称的中国,对苹果减少库存和增加潜在利润至关重要。

在接棒乔布斯之前,库克的工作是首席运营官。他竭力推行即时制造。关掉全球范围内的工厂和仓库,与代工厂——大部分在中国,比如富士康、和硕等等——建立稳固的合作关系。

2012年的《大西洋月刊》曾对苹果每五天周转一次库存的能力倍感惊讶。依靠少量的库存,却能在全球有序地发布、制造和交付上百万部iPhone,苹果用实际行动创下即时制造的神话。

但库克知道,中国的制造中心助他造就了这样的神话。

但是即时制造也是经不起挑战的。没有中国的工厂,库克的神话就写不下去。

今年年初的疫情就是一次证明。

富士康是苹果的最大代工厂之一。年初疫情期间,富士康的中国工厂不得不停止运营。这一停工,扰乱了苹果的整个供应链,甚至苹果可能将不得不推迟今年秋季的iPhone 12系列发布。

以往,苹果的新款iPhone在9月末陆续出货。今年,据知情人士透露,新款iPhone可能会比往年晚几周出货。

其实,自从2018年以来,在特朗普一次次要求“把苹果制造工厂搬回美国”、“征收关税”的闹剧下,苹果曾经试图分散过制造工厂,比如在印度生产iPhone。但结果并不理想。

正如旧金山供应链公司Fictiv的首席执行官戴夫·伊万斯说的那样,毕竟除了中国,“这世界上没有哪个国家有这样的基础设施,可以在一天之内出产60万台手机。”

看明白形势的库克今年在接受采访时也承认:“供应链问题只是暂时的。苹果不会离开中国。可能会有一些调整,但不涉及根本性质的改变。”

4、440亿美元市场

与iPhone制造中心不相上下的是,中国也是苹果的第二大海外市场,仅次于欧洲。中国消费者对iPhone和其他苹果产品的热情,在前几年可是有目共睹的。

万众期待的年度产品发布会、深夜排队买新款iPhone等等……

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图4:北京、上海的iPhone 4S发布因人群拥挤而推迟

根据IDC数据,过去五年来,苹果在中国一共出售了2.1亿部iPhone。另外,QuestMobile的数据显示,截至6月份,中国五分之一的智能手机用户使用iPhone,仅次于第一名华为(26%)。

上一个财年,苹果在大中华区的销售额接近440亿美元,占总收入的17%。而在鼎盛时期,大中华区的销售额曾一度占到公司总收入的25%。在7月底发布的第三季度财报中,大中华区收入也占到了公司总收入的15%。

虽然排在欧美市场之后,但是苹果在中国市场仍有巨大的发展空间——智能手机市场份额仅9%左右,落后于华为、Vivo、Oppo和小米等。相比之下,苹果的iPhone和Mac系列在欧美的增长已经基本停滞。

当硬件市场黄金时代已过,软件成为新的角斗场时,软件服务逐渐成为苹果未来的发展策略。中国市场依旧潜力可观:仅四月份,中国消费者在App Store上的消费高达15.3亿美元,这还不包括其他苹果的其他软件消费,比如iCloud或Apple Music订阅等。

但是,供应链问题还可以说只是暂时的,而真正的问题:苹果在中国市场的iPhone销售量增长已经大不如前,却是无法忽视的。果粉们对一年一度的新品发布会也没有了往日的热情,越来越多用户更倾向于选择国产手机品牌华为等。

疫情更是雪上加霜。由于iPhone生产中断再加上中国零售商店被迫关闭,苹果在一月份罕见地下调了二季度的收入预期,以反映“受疫情影响,中国市场对苹果产品的需求存在不确定性”——这也是16年来苹果首次下调收入预期,说明中国市场对苹果整体盈利的重要性。(2020年第二季度的财报也确实显示,大中华区的营收同比下降了,从102.18亿美元下降至94.55亿美元。)

这还不是最糟糕的。在欧美市场的增长已经陷入停滞的局面下,中国市场的增长潜力越来越成为投资者关注的焦点。

随着iPhone 12的发布时间越来越近,苹果尤其期待新款旗舰产品能够重新点燃市场——特别是中国市场——的消费热情。预期10月份发布的iPhone 12也将是苹果的首款支持5G功能的智能手机,有望帮助苹果在中国市场上吸引更多潜在消费者。比如来自上海的商人韩先生说,他一直打算入手一台iPhone,替换已经用了很久的华为手机。

但是听说微信禁令后,韩先生有点想改变主意了。

“我担心以后iPhone上不能用微信。这会严重影响我的工作,因为90%的客户和同事都是通过微信交流的,”他说。

如果未来中国市场真的失守,那么库克真的睡不好觉了。

5、如果微信真的下架App Store……

到目前为止,中国市场还是能守的。

在刚刚过去的三季度,大中华区的收入呈现2%的小幅增长。库克在随后的财报电话会议中回答分析师提问说:“按当前汇率计算,我们的增长应该可以达到6%。iPhone 11是大中华区销量最高的手机产品,在中国城市也是最畅销的产品……中国市场的iPad业务和其他地区一样,受益于远程办公和线上学习;Mac业务也实现了两位数的强劲增长;服务方面则创造了新的销售纪录……具体一点来说,中国市场的Mac购买者中,新用户占四分之三;iPad购买者之中,三分之二是新用户。”

眼看着中国市场就要强势反弹了,然而特朗普的一纸行政令,让幸福离开地是如此之快。消息一出后,苹果的股价立即下滑2.5%。短短数小时之内,这家全球最有价值的公司市值蒸发数百亿美元。

虽然眼下特朗普的行政令措辞含糊不清,并且美国商务部接下来也会有45天时间来具体解释禁令的范围和执行方式,但影响已经发生,不安情绪已经蔓延。

微信母公司腾讯高管说,他们认为禁令仅适用于美国的海外版微信,不大可能会波及到中国的微信。不过,腾讯高管也补充说,他们也在等待更具体的规定。

即便微信在iPhone上的未来命运仍未可知,不少中国的iPhone用户心中已经做好了选择。

重庆市的用户陈先生是苹果的忠实用户。自2008年购买了第一台iPhone之后,每年都会更换一部iPhone。但是他也说:“如果苹果从中国的应用商店下架微信的话,我会选择华为。”

“微信在中国必不可少,是人们日常生活的重要一部分,”他说。他还补充说,现在国产智能手机的质量一点也不差,放弃iPhone一点也不难。

陈先生不是独一个。根据新浪微博发起的在线投票调查,“如果iPhone上不能用微信了,你是选择换手机还是卸载微信?”截至8月14日调查结束时,一共有131万微博用户参与了调查,其中123万人选择“换手机”。

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当然谷歌和苹果一样也是美国公司,也会受禁令的约束。但是,Google Play本身在中国不可用。而中国的Android用户无论怎样都可以从其他渠道下载和更新微信。“但是iPhone用户就没那么幸运了,”台湾资深智能手机分析师刘世芳说,“如果苹果被迫从应用商店下架微信,iPhone的销售量将受到影响,特别是在中国市场上。”

考虑到微信禁令将在9月生效,“这可能会影响苹果新款支持5G功能的iPhone在中国市场的销售量,”刘世芳补充说。

不仅在中国市场,苹果在全球的受欢迎程度也会受到微信禁令的损害。在中国有业务的任何企业将不得不用其他方法来维持与微信用户的交流。

台北的产品经理廖先生说,他们可能会选择购买其他品牌手机,比如小米、Oppo等。他说,他们依赖微信跟大陆的供应商交流,如果微信在iPhone上不可用,就会很麻烦。

著名分析师郭明錤表示,如果苹果被迫从全球应用商店中下架微信,那么该公司在中国的iPhone年出货量将骤减25%到30%。其他苹果的相关硬件(Apple Watch、iPad、AirPod和Mac笔记本等)的出货量也会相应减少15%到25%。

惨不忍睹!

6、趁现在还来得及,赶紧下载微信

那微信真的会从苹果的全球应用商店中下架吗?不同专家有不同看法。

“特朗普的针对腾讯的行政令主要关注的是美国用户使用的微信,”美国制裁专家温迪·威索说。

但另一名关注出口控制领域的律师哈里·克拉克不这么认为。他说,由于苹果等美国公司也归于“美国法人”类下,除非行政令撤销或修改,苹果或将被迫从全球应用商店内下架微信。

讽刺的是,行政令刚签署,美国公司苹果的股价大幅下跌,市值蒸发数百亿;而被禁对象微信的下载量却涨幅显著。

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根据市场研究公司Sensor Tower的数据,在美国总统特朗普威胁禁用微信后,美国有越来越多的用户选择下载微信及其他替代品,都希望赶在这款应用从各大应用商店下架前安装妥当。

Sensor Tower的统计显示,微信最近6天在美国的平均下载量比上周四禁令宣布前一周高出41%。

还有的微信用户选择了腾讯旗下的另一款即时通讯应用QQ,因为禁令并未明确覆盖后者。QQ应用在美国的下载量也在过去一周增长两倍。

感谢特朗普,不当老大很多年的QQ又重回舞台。

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