首页 科技资讯 观点

美国遏制大陆半导体又一杀招:“印太框架”与“Chip4联盟”成色几何?

近年来,在美国政府的芯片法案等产业政策及措施推动下,英特尔、美光、三星和台积电等全球半导体巨头正前所未有的以千亿美元规模在美国扩建晶圆产能。而这将显著挤压中国大陆的芯片制造生存和发展空间。

但对美国而言,这还远远不够。继《2021 年美国创新与竞争法》、《2022 年美国竞争法》两个重磅法案后,美国政府又从外部框架使出“第三板斧”,拟拉拢日本、韩国和中国台湾地区建立半导体“Chip4联盟”和“印太框架”。

显然,为了在现代科技竞争中掌握主导权,美国正集合一切可以整合的力量巩固其在全球半导体产业的地位,并打算将中国大陆逐出全球半导体产业链。然而,鉴于自身缺陷及市场力量等因素,美国的“第三板斧”注定难以实现。

拟与日本拉拢韩国、东盟建立“印太框架”

在全球新的竞争格局下,美国四处“拉帮结伙”孤立中国大陆半导体产业的举措似乎已经停不下来。据日经报道,美国将在今年内建立以半导体等战略物资稳定供应为目的的“印度-太平洋经济框架(IPEF)”,并重新构建以日本等友好国家为中心的供应链。

美日两国政府将在半导体等供应链方面,协调签署“构建防止缺货的机制”的文件,同时呼吁韩国、东盟参加。而这也被认为是将降低对中国经济依存的措施。

有趣的是,为了拉拢东盟,美国政府在向日本寄送推动东盟加入的文件草案时“启动了“措辞调整”,即避免使用过度刺激中国的表述,以使各国容易加入该框架。

另据日本政府高官透露,美国2021年曾寻求日韩两国尽早设置有关确保半导体的工作组,还表示存在让台积电所在的中国台湾加入的方案。

但受半导体原材料的日韩摩擦问题影响,这一计划经过半年仍未取得进展。虽然改善关系并非易事,但美国计划推动韩国新政权与日本展开合作,“化干戈为玉帛”。

至于美国推动“印太框架”的原因,日媒解析称,对于尽早重返跨太平洋伙伴关系协定(TPP),因美国国内的反对而显得困难,存在推进“替代性“的经济合作构想的一面。

“印太框架“框架将半导体等定为“重要部门”,同时提出框架参与国“在原材料的获取方面扩大合作”。当然,它并非单纯的经济组织,而且强调“该地区的经济和外交政策利益相互交织”。

由此可见,在特朗普政府退出TPP后,拜登政府试图“重返”亚太。而在美国推进“印太框架”时,也在输出遏制中国大陆半导体发展的政治“意识形态”,并裹挟着经济和外交等利益。

然而,在亚太地区,RECP的影响力与日俱增,TPP的“变体”CPTPP也已经由日本主导。即便近年来缺芯危机席卷全球,但在地缘格局环境下,以半导体等物资供应为由组建的“印太框架”注定势单力薄、困难重重,甚至可能在摇篮阶段消亡。

为遏制大陆策划组建“Chip 4联盟”

在“印太框架”之前,韩国媒体报道了一则更重磅的信息,即美国已提议与中国台湾、日本和韩国建立“Chip 4联盟”,以建立半导体供应链,并借此遏制大陆半导体产业发展。

其中成员或将包括的美国应用材料、美光、英特尔、博通、高通;韩国的三星,SK海力士;日本的东芝、瑞萨、东京电子;中国台湾地区的联发科、台积电、日月光等。这几乎囊括了整个半导体产业上、中、下游的头部厂商。

业界人士称,“Chip 4联盟”若组成局,将成为半导体史上最强联盟,同时将搭起包围中国大陆的“半导体壁垒”。韩国媒体分析,韩国政府目前倾向不“照单全收”,因为三星电子、SK海力士韩国半导体企业在中国大陆设有关键生产设施。

其中,三星在西安拥有唯一的内存芯片海外生产基地,12寸晶圆月产能达26.5万,占三星闪存整体产量的42%,以及全球闪存市场产量10%。另一家芯片厂商SK海力士对大陆依赖更深,在无锡的NAND工厂产能占总产能的比例高达47%。

显然,美国“Chip 4联盟”的提议对半导体企业是一个非常艰难的抉择。未来如果其在中国大陆的工厂受到影响,产能势必腰斩。若同时还需要在美国开设新厂,又可能出现产能过剩、投资浪费的情况。

因此,首尔大学半导体共同研究所所长李宗昊称:“韩国半导体企业在华业务比重较大,恐怕很难接受美国的提议,需要政府与企业紧密沟通进行应对。”

但韩媒也分析指出,一旦“Chip 4联盟”按照美国想法成立并运作起来,那对中国的打击或许是致命的,未来也不排除韩国要被迫“选边站”。

夹在强势政治干预和诺大市场经营的力量之间,不难发现韩国方面的矛盾心态,不“照单全收”也成为其力求两全的暂时选择。与此同时,值得注意的是,除了明面上在半导体领域的钳制,美国也有以“Chip 4联盟”为中心,进一步具体化“印太框架”战略之意。

美国“拉群”的深层动机是什么?

在推动“Chip 4联盟”和“印太框架”之际,美国也在国内半导体产业政策上加码推进。

据路透社日前报道,美国参议院批准了一项为半导体芯片制造业提供520亿美元补贴的法案。其中,参议院68票赞成、28票反对的表决结果将递交回众议院,并有望在经过数月的讨论后达成“妥协”协议。

早在去年6月,美国参议院就首度通过《2021 年美国创新与竞争法》,授权 1900亿美元强化美国技术研发。众议院则在今年 2 月通过总规模3500 亿美元的《2022 年美国竞争法》。两个版本的法案均包含520 亿美元的半导体生产补贴。

目前,虽然这一补贴法案面临预计还要数月才能在参众两院寻求折衷下达成协议,数额被看做“杯水车薪”,以及半导体大厂争抢等问题,但美国政客已经提前预热“欢呼”。

比如白宫发言人Jen Psaki表示,参议院的投票是“加强我们的供应链,在美国制造更多产品,并在未来几十年在竞争中战胜中国和世界其他国家”的又一步骤。”可见,这位发言人对520亿美元补贴寄予了非常高的厚望。

然而,在推出“Chip 4联盟”、“印太计划”计划以及两项芯片法案背后,值得思考的是美国政府的深层动机是什么?显而易见,就是“提升芯片制造能力,补足半导体产业短板,以在未来的全球竞争中保持优势。”

根据半导体产业协会的数据,1990年,台积电还处于初创时期,中国几乎没有半导体制造能力,而美国则占据了全球37%的市场份额。但到了2010年前后,中美两国在半导体制造环节已经平分秋色。

预计到2030年,美国制造的半导体可能只会占到10%的市场份额,而仅中国大陆就能掌握25%的全球芯片产能。而这正是美国政府当前十分畏惧发生的,并且成为美国政客在为芯片法案等措施游说时经常使用的论调及措辞。

那么,美国现在为什么要极力提升半导体制造能力?

首先,近年来在疫情扰乱半导体供给侧下,“芯片荒”也给美国政府敲响了警钟——美国现有的技术优势及政治影响并不是万能的,诸多美企同样难逃缺芯困扰。

另外,随着物联网、新能源汽车、5G通信和人工智能等新兴技术和产业发展,美国在需求侧也需要更多相关芯片产能,以在未来的科技竞争中占据主动地位。

因此,从上述角度来看,美国旨在通过“Chip 4联盟”和芯片法案等计划实现“一举两得”,即一方面可以强化自身在芯片制造环节的短板,一方面还可以将中国大陆排除出全球芯片供应链。但是,正如中国的古话所说,“鱼与熊掌“或不可兼得。

“第三板斧”成功性势必微乎其微

毋庸置疑,美国在半导体领域的布局非常全面且实力雄厚。那么,且不谈芯片法案,美国计划推行的“Chip 4联盟”及“印太框架”战略能成攻吗?答案是几乎没可能。

首先,根据半导体产业协会的观点,美国并不是一个适合发展芯片制造业的地方。在吸引芯片制造业方面,美国的优点和缺点都很显著。

具体而言,美国的优点在于人才充足、知识密集、商业化速度迅速。但是,美国的缺点在于高昂的人力成本和暧昧且疲软的政府意志。因此,即便美国这么多年一直在刺激半导体产业发展,但一直收效甚微,甚至在建工厂也祭出了“拖字诀”。

在当前局势局势下,仅仅为了扩大电池材料生产,拜登政府就需要援引冷战时期的国防授权法案。而在提升半导体制造上,芯片法案能多大程度落地还有待观察。

反观中国大陆,虽然在商业化、人才储备和知识产权上一定程度上落后美国,但对于芯片制造业企业的扶持豪不含糊,在土地、基建、设备、税务上的支持力度都堪称冠绝全球。

其次,在市场经营的资本体系世界中,半导体企业的选择权和决定权也至关重要,并将在半导体产业的国际零和博弈中产生巨大作用。

抛开其它方面,全球最大的半导体市场具备天然强大吸引力。德勤更预测,到2024年,中国在全球半导体消费中的占比将达到57%。如果不是遭遇极限施压,诸多半导体企业势必会与美国的政府意志进行抗衡,而不愿与中国大陆市场脱钩。

比如对于“Chip 4联盟”,中国台湾“经济部”便做了一个模糊回应:不了解“Chip 4联盟”细节。但接着也作了友好补充,“台美之间的半导体合作从相互投资,到供应链上下游关系,已经非常健全,也会在此基础上继续深化发展,共同抓住全球商机”。

与此同时,台媒援引业界人士分析称,大陆每年进口半导体元件的金额规模比石油还高,而且许多电子零组件厂都设置据点在大陆组装,因此不太可能由官方力量介入。要求半导体厂商放掉大陆市场,舍弃白花花的银子不赚,无异于挥刀自残。

另外,还有台厂私下透露,“Chip 4联盟”成立难度颇高,再加上基于“竞合”关系,密切联盟不易。而韩国一位业内人士则坦言,“与美国的合作当然是重中之重,但最大的市场(中国大陆)也至关重要”。

显而易见,站在半导体厂商的视角,它们会争取一切在美国政治施压和自身市场经营之间的动态平衡,力求在选择更优的中国大陆生产,而且这种力量绝不容小觑。此外,美国的生产要素不足以及政府意志复杂不稳,都将使得其促成“Chip 4”联盟等成功的可能性微乎其微。

结语

由于技术精密、纵深宽泛且高度复杂,半导体技术发展有赖于全球产业链。因此,中美之间最理想的状态莫过于领域紧密合作。但可惜的是,美国不断通过“小团体”主义鼓吹对华战略竞争,充斥着冷战零和思维,与全球多国希望加强半导体产业交流及合作的愿景背道而驰。

当然,这一系列举措的背后自然有美国政府的战略竞争及“本位主义”考量,包括发展本国半导体制造业能弥补短板,强化全产业链竞争力,促进高科技发展,增强就业、收割民意,以及在与中国的竞争中占据有利地位等。但美国的行径势必引发逆全球化的割裂式竞争。

无疑,半导体制造业作为一个极端庞大、极端昂贵、极端重要的产业,已经成为了科技大国竞争中的核心阵地。面对美国的封锁围困,对中国而言,仍需要凝心聚力、排除万难,做大长板、补齐短板,以更坚定的意志和力量推动本国芯片制造全产业链发展。

官方微博/微信

每日头条、业界资讯、热点资讯、八卦爆料,全天跟踪微博播报。各种爆料、内幕、花边、资讯一网打尽。百万互联网粉丝互动参与,TechWeb官方微博期待您的关注。

↑扫描二维码

想在手机上看科技资讯和科技八卦吗?

想第一时间看独家爆料和深度报道吗?

请关注TechWeb官方微信公众帐号:

1.用手机扫左侧二维码;

2.在添加朋友里,搜索关注TechWeb。

手机游戏更多