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药师帮二次递表港交所:上半年净亏6.44亿元 复星医药、百度都是股东

【TechWeb】11月29日消息,据港交所披露,药师帮股份有限公司向港交所再次递表上市申请,联席保荐人为高盛、中金公司。

药师帮曾于5月24日递表港交所,并于11月25日左右招股书失效。根据香港联交所的规定,拟上市公司原申请6个月到期后,3个月内完成财务数据的更新、重新递交招股说明书,均属于原申请的延续。

药师帮最新提交的招股书显示,2022年上半年,其GMV(商品交易总额)达164亿元,营收67亿元,净亏损6.44亿元。截至2022年6月30日, 药师帮已为约33.3万家药店及15.1万家基层医疗机构提供服务,月均活跃卖家达30万。

自营业务GMV贡献占比增高

根据零售终端的类型不同,医药市场可分为院内和院外两大市场。院内市场终端以各等级医院为主,院外市场终端由药店和基层医疗机构构成。

药师帮由创始人张步镇于2015年创立,目前已是院外医药产业数字化综合服务平台。药师帮致力于用数字化赋能院外医药市场的参与者,包括药企、药品分销商、药店及基层医疗机构。药师帮的收入主要来自平台业务、自营业务及其他业务。

药师帮于2015年推出药师帮app,开始经营基于移动互联网的平台业务,该平台供注册卖家及买家进行交易。药师帮则根据卖家在平台上的销售金额的一定比例向其收取佣金。2019年、2020年、2021年及2022上半年,药师帮平台业务收取的平均佣金率(自第三方卖家收到的佣金除以相应的GMV)分别为2.2%、2.8%、2.9%及3.1%。招股书显示,截至2022年6月30日,药师帮平台吸引了约5400个卖家及约48.4万个买家在平台上进行交易。

2019年药师帮开始发展自营业务,并从产品销售中获取收入。2021年及截至2022年6月30日止六个月,我们平均每月分别采购并向下游药店及基层医疗机构销售约19.6万个SKU及约25.2万个SKU。截至2022年6月30日,药师帮已在18个城市建立了19个智能仓库。

2021年,药师帮平台业务中第三方商家的GMV为170亿元,占总GMV的约61.9%;自营业务GMV为105亿元,约占总GMV的38.1%。2022年上半年平台业务中第三方商家的GMV为92亿元,约占总GMV的56.3%;自营业务GMV为人民币72亿元,约占总GMV的43.7%。

除了撮合药品交易外,药师帮还围绕着医药服务推出了系列服务。包括光谱云检,即与基层医疗机构合作,在选定的基层医疗机构放置检测设备,进行检测并生成结果,提高基层医疗层级的诊断质量。24小时无人智慧药柜——小微仓,弥补传统药店夜间经营时间的问题,让处方药及非处方药均可提供予终端客户。

同时,药师帮还为药品卖家及买家提供SaaS解决方案,其中“掌店易”为药店提供存货管理及销售管理服务,“云商通”则为卖家提供销售管理、分析及预测服务。甚至提供药师培训,为准备药师资格考试的药师及候选药师提供在线培训课程。

2022年上半年营收67亿元 净亏损6.44亿元

提交的招股书显示,根据弗若斯特沙利文的资料,以2021年商品交易总额规模(GMV)275亿元计,药师帮是中国院外医药产业最大的数字化综合服务平台。

2019年、2020年、2021年及2022年上半年,药师帮营收分别是32.5亿元、60.65亿元、100.94亿元及67亿元,年复合增速76.2%;同期销售及营销费用分别为6.04亿元、7.26亿元、10.64亿元及6.26亿元;同期净亏损分别为10.46亿元、5.72亿元、5.02亿元、6.44亿元。

药师帮在招股书中介绍道,亏损主要是由于自营业务仍处快速发展阶段,业务扩张带来的相关成本及开支,以及与优先股相关的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动。截至2022年6月30日止六个月录得的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动为5.176亿元。

同时,药师帮预计截至2022年12月31日止年度预测亏损将大幅增加,年度以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值亏损将大幅增加。

截至2022年6月末,药师帮数字化医药交易与服务网络囊括了33.3万家下游药店及约15.1万家基层医疗机构,月均可提供SKU数量达到310万个,在中国院外数字化医药产业服务平台中排名靠前。

截至2022年6月30日,药师帮的流动资金来源总额(包括银行结余及现金、定期存款、受限制银行存款及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)为人民币20.3亿元。

复星医药、百度都是股东

药师帮自成立以来获得复星医药、松禾资本、顺为资本、DCM中国、老虎环球基金等知名投资机构的多轮投资。2021年6月,珠江投资、百度、阳光保险、松禾资本、广州基金联手对药师帮投资了2.7亿美元的战略投资。

招股书披露的药师帮主要股东持股情况,IPO前,张步镇通过MIYT Holdings Limited持股20.33%;元知集团通过百盈发展持股13.29%;Tiger Global通过Internet Fund V Pte. Ltd.持股12.98%;H Capital V, L.P.持股9.66%;复星医药持股8.98%;DCM Investments持股8.65%;百度持股2.25%。

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