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博通锁定最高1000亿美元债务融资用于收购高通

【TechWeb报道】2月12日消息,据国外媒体报道,博通(Broadcom)为对高通公司(Qualcomm)的收购交易锁定了最高1000亿美元的债务融资,并获得了另外两家私募股权投资公司支持。

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知情人士透露,美国银行、花旗集团、德意志银行、摩根大通公司以及摩根士丹利等12家银行已同意提供最多1000亿美元的信贷额度,包括50亿美元可循环信用和过渡融资。

私募股权投资公司KKR和CVC Capital Partners同意加入Silver Lake的行列,通过可转换债券的形式提供60亿美元,以满足该交易以及交易完成后的运营资金需求。

去年11月,博通提议以每股70美元的价格收购高通,这一价格比11月2日其普通股收盘价高出28%。根据博通的提议,高通股东每股将获得60美元现金及10美元博通等价股权。但该提议遭到了高通董事会的拒绝。高通执行董事长及董事会主席雅各布当时表示:“董事会一致认为,鉴于公司在移动技术上的领导地位和我们未来的增长前景,博通的收购提议严重低估了高通的价值。”

本月早些时候,博通提出了新的收购报价,每股82美元,总价1210亿美元。在博通新发出的每股82美元的收购报价中,其中60美元为现金,同去年的一样,余下22美元为博通等价股票

外媒称,最新获得的信贷额度将使博通能为报价中的每股60美元现金部分筹资全部资金。锁定这笔交易的融资将消除博通收购高通的一个主要问题,如果该交易取得成功,则将成为有史以来最大规模的科技类收购案。按照销售收入,博通和高通合并而成的新公司 ,将成为全世界第三大芯片公司,仅次于英特尔和三星电子。

但高通已表示,该报价仍然过低。雅各布表示,高通董事会成员一致认为,博通最新发出的每股82美元的收购报价严重低估了高通的价值,同时由于这一收购交易失败的风险很大,收购要约中对于监管方面的承诺还没有达到要求。

不过,高通表示其董事会已准备同博通CEO陈福阳会面,以便其解释如何解决收购估值方面的差距,解决其他已知和未知的问题。

据外媒最新报道,知情人士透露,高通和博通计划本周三(2月14日)就博通提出的1210亿美元的收购要约举行会谈,这是两家公司首次当面讨论这一潜在交易。

博通成立于1991年,是全球最大的半导体公司之一,也是全球最大的WLAN芯片厂商,拥有2000多项美国专利和800多项外国专利。博通公司的首席执行官Hock Tan一直热衷于并购扩张,在过去三年时间里, 全球半导体行业发生了大量的并购,而Hock Tan也是核心角色之一。博通 逐步通过一系列并购发展壮大。2016年,安华高科技公司斥资370亿美元 收购博通,组建了一个新的博通公司。博通和高通一样,也是苹果公司的 供应商。

上周五收盘,博通股价上涨2.58%至235.5美元,总市值约940.78亿美元。高通股价上涨2.52%至63.99美元,总市值约947.30亿美元。(宋星)

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标签: 博通

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