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高通将收购恩智浦报价提升至430亿美元 遭博通批评

【TechWeb报道】2月21日消息,据《洛杉矶时报》报道,高通公司已提高荷兰汽车芯片制造商恩智浦半导体的收购报价至430亿美元,这可能有助于高通与其竞争对手博通的恶意收购摊牌前保持独立。

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高通周二宣布,它已将恩智浦的报价从每股110美元上调至每股127.50美元。恩智浦上周的股价一直在120美元左右。

更重要的是,拥有合计28%恩智浦股票并一直主张更高价格的九位股东承诺以新价格出售其股票给高通公司。其中包括Elliott Advisors,该公司已经领导高通公司增加其最初的380亿美元出价。Elliott一直在寻求135美元的股票。

恩智浦将芯片用于汽车无钥匙进入,信息娱乐和雷达,安全支付卡和其他许多技术。这是高通关于保持独立公司的一个重要契机。

与恩智浦达成的交易不仅将使高通公司的利润在2019年前以每股1.50美元的速度增长,而且还将高通公司的业务多样化,而不仅仅是智能手机,其销售额已经放缓。

如果没有恩智浦,高通公司将蜂窝技术扩展到汽车,“物联网”产品和其他新兴行业的增长前景可能会受到阻碍。

“恩智浦是高通公司高度战略性和吸引力的收购项目,提高了我们领先的5G技术的价值,”主席保罗雅各布在一份声明中表示。“我们也认为修订后的协议为高通和恩智浦股东提供了确定性。”

恩智浦收购已获得八家全球竞争监管机构的批准,但仍在等待中国的批准。

博通公司斥资1220亿美元收购高通的恶意代价现在还不清楚。但它确实使其收购成本更高,并可能增加交易面临的监管障碍。

博通首席执行官Hock Tan表示,他为高通公司提供的每股82美元“最佳和最终”报价是以恩智浦每股110美元的收购报价为条件,或者完全没有。如果高通为恩智浦支付更多费用,他还没有确切地说过博通会做什么。

博通周二早些时候表示,它正在评估其选项。

在一份声明中,博通猛烈抨击了高通的举动,称修改后的恩智浦出价“远远超出了高通一再被认定为‘全面和公平’的价格。”

“我们相信任何负责任的董事会都会认真地与博通取得关于博通的价值最大化和恩智浦收购条款的忠告,”该公司位于新加坡和圣何塞。 “博通认为,价格上涨表明高通董事会无视其为高通股东实现价值最大化的诚信义务。”

博通已经向高通公司11位董事会提名了六位候选人,推动了1220亿美元的敌意收购。高通股东将在3月6日的公司年会上投票支持博通的候选人或现有董事会。

博通最近获得了一些好消息,当时有影响力的投资顾问公司Institutional Shareholder Services建议高通股东投票选举博通的四名高通公司董事会六名候选人。另一位代理顾问Glass Lewis周二建议高通股东支持全部六家博通的替代提名。

Glass Lewis和ISS的建议对于拥有高通股票很大比例的大型指数基金和共同基金非常重要。

伯恩斯坦研究公司的分析师Stacy Rasgon在一份报告中表示:“我们将看到博通现在在做什么。虽然他们目前的报价是以恩智浦110美元为前提的,但他们当然不一定不能以新恩智浦的价格为前提进行新的报价。”

高通公司指出,恩智浦去年的财务业绩好于预期,当时两家公司于2016年10月签署了合并协议。营业收入同比增长20%,汽车销售额增长11%。

除了提高其为恩智浦提供的价格之外,高通还在其要约收购中谈判修订条款。现在,拥有至少70%恩智浦股票的股东必须承诺出售其收购股票的收益将从之前的80%下降。

高通计划以现有现金和新债务为恩智浦增加价格提供资金。它已将恩智浦股东的截止日期延长至9日。

高通股价周二收盘下跌86美分至63.99美元。博通股价上涨73美分,至249.62美元。

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