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从发出收购要约到撤回要约 博通收购高通的大梦仅做了125天

 

TechWeb 3月15日报道 文/辣椒客

持续了4个月之久的博通收购高通一事,随着博通3月14日宣布撤回收购要约,放弃1170亿美元收购高通而终止,半导体行业最大的一笔收购交易最终以失败而告终。

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从发出收购要约到撤回要约 博通收购高通的大梦仅做了125天

回想博通收购高通这一未实现的交易,从去年的11月6日向高通发出收购要约,到3月14日撤回收购要约,博通这一次以小博大的收购大梦,仅仅做了125天。

11月6日 博通向高通发出收购要约

去年11月6日,博通正式向高通发出收购要约,提议以每股70美元,总额1050亿美元的价格收购高通的全部流通股。

在11月6日发出的收购要约中,博通还同意高通继续以380亿美元的价格收购恩智浦半导体,并愿意承担收购之后250亿美元的债务,这样博通收购高通的全部花费就将达到1300亿美元。

11月13日 高通董事会回绝收购提议

在博通发出收购要约一个周之后,高通11月13日正式作出了回应,高通董事会回绝了博通的收购提议,董事会成员一致同意拒绝博通11月6日发出的收购要约,认为博通的收购对股东利益来说并不是最好的选择。

在当天的新闻发布会上,高通执行董事长保罗•雅各布斯(Paul Jacobs)表示,董事会成员一致认为,博通的收购提议严重低估了高通在移动技术方面的领导地位,也低估了高通的未来发展前景。

12月4日 博通公布高通董事会提名人选

在11月6日发出的收购要约被高通董事会拒绝之后,博通并未放弃收购高通的计划,仍致力于收购高通。

而在12月4日,博通公布了包括诺基亚移动网络业务前总裁萨米•埃尔哈吉在内11位高通董事会提名人选,准备在3月6日的高通年度大会上(高通2018年度股东大会原计划在3月6日举行,此后作出了调整)取代高通董事会中的11人,强势推进收购高通的计划。

12月11日,博通向美国证券交易委员会(SEC)提交了初步的代理文件,确定将在3月份的高通的股东大会上,推举此前公布的11位高通董事会提名人选。

2月5日 博通向高通发出新收购报价

在第一次发出的收购要约被拒绝之后,博通在今年的2月5日向高通发出了新的收购报价,将每股的收购报价由之前的70美元提高到了82美元,收购总额则由去年的1050亿美元增加到了1210亿美元,博通也提高了收购交易失败的“分手”费用。

在向高通发出新的收购报价时,博通CEO陈福阳表示每股82美元、总额1210亿美元是最终也是最合适的收购报价。

2月8日 高通董事会否决博通新收购报价

在收到博通新发出的收购报价之后,高通在2月8日再次否决了博通每股82美元、总额1210亿美元的新收购报价。

高通执行董事长保罗•雅各布斯在2月8日致信博通CEO陈福阳,高通董事会成员一致认为,博通新发出的每股82美元的收购报价严重低估了高通的价值,同时由于这一收购交易失败的风险很大,收购要约中对于监管方面的承诺还没有达到要求。

虽然再次否决了博通的收购报价,但高通方面的态度也有所缓和。高通当时表示其董事会已准备同博通CEO陈福阳会面,以便其解释如何解决收购估值方面的差距,解决其他已知和未知的问题。这是博通去年11月发出收购要约之后,高通首次表示愿意同博通CEO陈福阳进行谈判。

2月13日 博通缩减所谋求的高通董事会席位

在博通与高通就收购事宜进行会谈的前一天,博通方面在其所谋求的高通董事会席位方面也作出了让步,由最初的11位变为只谋求6个席位,希望以此保持高通当前董事会的持续性,也期望在收购交易上能够赢得高通股东的支持。

但由于高通董事会只有11人,即便博通缩减了所谋求的高通董事会席位,如果如期获得期望的6个席位,其在高通董事会中还是会占据优势,还是能推进收购高通的计划。

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