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赣锋锂业香港IPO锁定三星和LG等六名基石投资者

【TechWeb】9月26日消息,据国外媒体报道,销售文件显示,锂化合物生产商江西赣锋锂业的香港IPO(首次公开发售)锁定了三星和LG六名基石投资者,拟筹资最高至53亿港元。

三星

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文件显示,赣锋锂业设定招股价区间为每股16.5-26.5港元,初步拟发售约2亿股H股,集资33-53亿港元(约4.21-6.76亿美元)。

该公司锁定六名基石投资者,包括韩国两大企业LG和三星,合计认购金额约2.3亿美元。

基石投资者(cornerstone investor)主要是一些大的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定,给市场带来信心。

各家基石投资者认购金额:中国国有企业结构调整基金(国调基金)7,000万美元;LG 5000万美元;三星5000万美元;东风汽车3000万美元;一汽1.46亿元人民币;金沙江资本约5,900万元人民币。

赣锋锂业今天开始路演,预计于10月4日定价,11日在香港联交所挂牌上市,股份编号“1772”,保荐人为花旗。

据介绍,赣锋锂业是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商,拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

赣锋锂业建立的锂产业价值链涵盖了锂行业上下游的各重要板块(简称“赣锋生态系统”),包括(1)上游锂资源提取;(2)锂化合物的深加工;(3)金属锂生产;(4)锂电池生产;(5)锂二次利用及回收。

上游锂资源:公司目前拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰的六个优质锂资源的股权,主要由第三方采矿公司营运,大部分矿产资源签订了长期采购协议。锂化合物:赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块,主要包括(1)电池级碳酸锂,(2)电池级氢氧化锂,(3)氯化锂,(4)氟化锂,用于电动汽车、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域,客户主要包括电池正极材料制造商。

金属锂:公司金属锂产品产能排名全球第一,占全球产能的47%。锂电池:公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子动力电池、储能电池及消费型电池,主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备,包括手机、平板、笔记本电脑等。

今年上半年,赣锋锂业实现营业收入23.32亿元,比上年同期增长43.47%;归属于上市公司股东的净利润8.37亿元,比上年同期增长37.82%;报告期末,公司总资产88.41亿元,比上年同期增长10.53%;净资产45.90亿元,比上年同期增长13.69%。

今年上半年,赣锋锂业年产2万吨单水氢氧化锂项目建成投产,产能逐步提升;年产1.75万吨电池级碳酸锂项目加紧建设中,预计将于2018年4季度建成投产。

截至发稿,赣锋锂业(SZ:002460)下跌0.37%至32.58元,总市值约363.01亿元。

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