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安踏联合腾讯等360亿元要约收购芬兰体育品牌Amer

【TechWeb】12月9日消息,安踏日前正式宣布,联合腾讯等公司46亿欧元(约合人民币360亿元)要约收购芬兰体育品牌Amer。

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收购事项

安踏董事会表示,公司(透过其全资附属公司 Anta SPV 进行投资)、FountainVest Partners(透过 FountainVest SPV 作为 FV Fund 的有限合伙人进行投资)、Chip Wilson 先生(透过由其拥有的投资工具 Anamered Investments 进行投资)及腾讯(透过腾讯 SPV 作为 FV Fund的有限合伙人进行投资)组成投资者财团,旨在就要约人就Amer Sports的全部已发行及发行在外股份作出自愿性建议公开现金要约收购。

据外媒报道,安踏、FountainVest Partners、腾讯及Chip Wilson在财团的应占比例分别为57.95%、15.77%、5.63%及20.65%。Chip Wilson为知名运动服品牌lululemon创办人。

每股 Amer Sports 股份于要约收购项下的要约价为现金 40.00 欧元,可作进一步调整。要约价较原披露日期 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的收市价溢价 39%,而较紧接原披露日期前三个月及直至当日的期间内 Amer Sports 股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所的成交量加权平均价溢价 43%。

按要约收购的条款计算的 Amer Sports 所有的已发行及发行在外的股本价值约为 46 亿欧元。另外,Amer Sports 还拥有约10亿欧元的净债务。

于要约收购完成后,投资者财团的计划为 Amer Sports 将独立营运,并拥有独立的董事会。投资者财团已邀请 Heikki Takala 先生(Amer Sports 的总裁及首席执行官)且其主要执行人员继续领导业务。根据新的所有权,Amer Sports 的管理层团队将拥有自主权,以根据 Amer Sports 董事会的策略方向实施其业务计划。

预计完成要约收购对 Amer Sports 的经营或资产、管理层或雇员的职位或业务地点不会产生即时的重大影响。投资者财团目前预计于要约收购完成后会保留 Amer Sports 公司在赫尔辛基的总部。

Amer Sports 的董事会一致建议 Amer Sports 的股东接受要约收购。

安踏表示,要约人预期于二零一八年十二月二十日或前后,发佈有关要约收购的详细资料的要约收购文件。要约收购下的要约期预计将于二零一八年十二月二十日或前后开始,并维持约十个星期。要约人保留根据要约收购的条款及条件不时延长要约期的权利。目前预期要约收购最迟将于二零一九年第二季度完成。

安踏称,倘因要约收购完成,要约人持有 Amer Sports 超过 90%(但并非全部)发行在外股份及投票权,则根据芬兰公司法要约人拟开始强制性赎回程序以赎回并未根据要约收购购买的 Amer Sports 所有剩余发行在外股份。于强制性赎回程序完成后,根据适用法律及法规,Amer Sports 将成为要约人的全资附属公司且要约人拟尽快及在合理可行的情况下致使 Amer Sports 的股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所撤销上市。

Amer Sports简介

Amer Sports Oyj成立于1950年,旗下拥有众多知名体育运动装备及服饰品牌,例如Salomon、Atomic、Mavic、Suunto以及Wilson等。截至2018年9个月底止,该公司录得除税前盈利为9,910万欧元,净收入6,930万欧元;于9月末的总资产及净资产分别约29.6亿欧元,净资产9.2亿欧元。

周五收盘,安踏体育股价下跌1.89%至36.3港元,总市值约974.62亿港元。

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