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微盟IPO发售价定为2.8港元 预计明日在港交所挂牌上市

【TechWeb】1月14日消息,中小企业云端商业及营销解决方案提供商微盟今早发布公告称,该公司IPO(首次公开发行)发售价定为2.8港元,预计明日在港交所挂牌上市。

微盟公告截图

微盟公告截图

发售价

发售价已确定为每股发售股份2.80港元。

全球发售所得款项净额

按发售价每股发售股份2.80港元计算,估计本公司将自全球发售收取所得款项净额约755.7百万港元(经扣除包销费用及佣金及本公司就全球发售应付的估计开支并假设超额配股权未获行使)。

倘超额配股权获悉数行使,超额配股权授出人将就超额配股权获行使后出售最多45,255,000股股份而收取所得款项淨额。

根据香港公开发售提出的申请

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份出现认购不足。已接获根据香港公开发售认购合共23,877,000股香港发售股份(相当于根据香港公开发售初步可供认购合共30,170,000股香港发售股份的约0.79倍)的合共3,388份有效申请。

由于香港公开发售出现认购不足,故已采用招股章程「全球发售的架构-香港公开发售-重新分配」一节所述的重新分配程序,根据香港公开发售未获认购的发售股份数目已重新分配至国际发售。上述重新分配后,分配至香港公开发售的发售股份最终数目已减至23,877,000股发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的发售股份总数的约79.1%及根据全球发售初步可供认购的发售股份总数的7.9%。合共6,293,000股未获认购的香港发售股份已重新分配至国际发售。

国际发售

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购。诚如招股章程「全球发售的架构-香港公开发售-重新分配」一节所述,联席全球协调人已酌情将香港公开发售项下未获认购的发售股份重新分配至国际发售。根据香港公开发售初步可供认购的合共6,293,000股发售股份已重新分配至国际发售。上述重新分配后,国际发售项下的最终股份数目已增至277,823,000股发售股份,相当于全球发售的发售股份总数的约92.1%(于任何超额配股权获行使前)。根据国际发售向117名承配人分配的发售股份最终数目为277,823,000股股份,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数的约102.3%(假设超额配股权未获行使)。合共54名承配人已获配售两手以内股份买卖单位,相当于国际发售承配人的约46.2%。该等承配人已获配售国际发售项下国际发售股份总数的约0.04%(于超额配股权获行使前)。合共100名承配人已获配售四手以内股份买卖单位,相当于国际发售承配人的约85.5%。该等承配人已获配售国际发售项下国际发售股份总数的约0.1%(于超额配股权获行使前)。

基石投资者

按发售价每股发售股份2.80港元并根据与基石投资者订立的基石投资协议,(i)丙晟科技已认购19,561,000股发售股份,佔紧随全球发售完成后本公司已发行股本的约0.97%,及佔全球发售项下发售股份数目的约6.48%(假设超额配股权未获行使);(ii)上海文棠的附属公司上海微盟文腾企业发展有限公司已认购83,832,000股发售股份,佔紧随全球发售完成后本公司已发行股本的约4.17%,及佔全球发售项下发售股份数目的约27.79%(假设超额配股权未获行使);及(iii)汇付的附属公司Huifu (BVI) Limited已认购13,972,000股发售股份,佔紧随全球发售完成后本公司已发行股本的约0.69%,及佔全球发售项下发售股份数目的约4.63%(假设超额配股权未获行使)。

开始股份买卖

本公司将不会就发售股份发出任何临时所有权文件,亦不就申请时缴付的款项发出收据。在(i)全球发售于各方面成为无条件及(ii)招股章程「包销-包销安排及开支-香港公开发售-终止理由」一节所述的终止权利未获行使的前提下,发售股份的股票才会于2019年1月15日(星期二)上午八时正成为有效所有权证书。

假设全球发售于2019年1月15日(星期二)上午八时正或之前在各方面成为无条件,则预期股份将于2019年1月15日(星期二)上午九时正开始在联交所买卖。股份将以每手1,000股为买卖单位,股份的股份代号为2013。

据介绍,微盟的云产品包括微盟的SaaS产品(即微盟的商业云、营销云及销售云)及微盟的PaaS产品(包括微盟的微盟云平台),主要透过微信交付SaaS产品及精准营销服务。截至2018年6月30日,微盟就微盟的SaaS产品及精准营销拥有约270万注册商户。

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