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科创板|天奈科技网下网上最终分别发行逾3330万股和2200万股

【TechWeb】9月20日消息,申请在科创板上市的江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”,股票代码688116)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告。公告显示,该公司网下最终发行3339.9029万股,网上最终发行2206.55万股。

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天奈科技股票是在9月16日开放申购的,本次发行价格为16元/股,发行数量为5796.4529万股,占发行后总股本的比例为25%,全部为新股发行,无老股转让;发行后总股本为231858116股。

本次发行预计募集资金总额为为9.27432464亿元,扣除9843.1724万元的发行费用之后,预计净募集资金8.2900074亿元。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为289.8226万股,占本次发行总数量的5 %。网下初始发行数量为3854.7303万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70 %;网上初始发行数量为1651.9万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为250万股,占本次发行总数量的4.31%。网下最终发行数量为3339.9029万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.22 %,网上最终发行数量为2206.55万股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.78%。

以下是新股认购情况:

1.网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):22034422;

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):352550752;

(3)网上投资者放弃认购数量(股):31078;

(4)网上投资者放弃认购金额(元):497248。

2.网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):33390467;

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):534247472;

(3)网下投资者放弃认购数量(股):8562;

(4)网下投资者放弃认购金额(元):136992;

(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:2671237. 36元。

天奈科技和保荐机构(主承销商)于2019年9月19日(T+3日)上午主持了首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。中签结果如下:

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天奈科技科创板股票发行上市申请文件在3月22日获得受理,是首批9家获得受理的公司之一。申请文件获得受理之后,天奈科技经历了3轮审核问询,在7月15日下午召开2019年第15次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意天奈科技发行上市,证监会8月30日批复同意天奈科技首次公开发行股票的注册申请,上交所9月2日在官网公布了注册生效的消息。

天奈科技主要从事纳米级碳材料及相关产品的研发、生产及销售,是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品包括碳纳米管粉体、碳纳米管导电浆料、石墨烯复合导电浆料、碳纳米管导电母粒等。

碳纳米管为管状的纳米级石墨晶体,是单层或多层的石墨烯层围绕中心轴按一定的螺旋角卷曲而成的无缝纳米级管状结构。在锂电池领域,碳纳米管已经凭借其优越的导电性能,作为一种新型导电剂被锂电池生产企业所广泛使用,用来提升锂电池的能量密度及改善循环寿命。(小狐狸)

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