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科创板|传音控股网下发行获配逾5000万股 网上发行中签率0.054%

【TechWeb】9月23日消息,申请在科创板上市的深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”,股票代码688036)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告。公告显示,本次网下发行有效申购数量为213.728亿股,获配数量为5476.9114万股;网上摇号中签号码共有4.2394万个,网上发行最终中签率为0.05418510%。

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本次发行的网下申购工作已于2019年9月19日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的259家网下投资者管理的2903个有效报价配售对象全部进行了网下申购,网下有效申购数量为213.728亿股,获配数量为5476.9114万股。

网下初步配售结果如下:

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其中余股109股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金。

传音控股与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)定于2019年9月24日(T+3日)上午进行本次网下配售摇号抽签,并将于2019年9月25日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

此外,传音控股还在公告中披露了网上摇号中签结果,中签号码共有42394个,每个中签号码只能认购500股传音控股股票。

传音控股和中信证券于2019年9月20日(T+1日)上午主持了深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

中签结果如下:

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传音控股与中信证券协商确定本次发行股份数量为8000万股,初始战略配售数量为 1200万股,占本次发行数量的15%。

本次发行价格为人民币35.15元/股,本次发行最终战略配售数量为403.3886万股,占本次发行数量的5.04%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额796.6114万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为6236.6114万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.10%;网上发行数量为1360万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.90%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

由于本次网上初步有效申购倍数约为2876.44倍,高于100倍,传音控股和中信证券决定启动回拨机制,将759.70万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5476.9114万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.10%;网上最终发行数量为2119.7万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05418510%。(小狐狸)

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