深天马A拟申请发债不超30亿元 三大原因曝钱袋子吃紧

【TechWeb】10月12日消息，昨日，深交所上市公司、半导体显示技术公司天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马A”，股票代码000050）发布了关于公开发行公司债券的预案，该公司拟申请公开发行不超30亿元公司债券。

该公司在公告中表示，经天马微电子股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过，该公司拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次公司债券”）。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

深天马A表示，本次拟公开发行公司债券的票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）。具体发行规模及期次提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

本次公司债券的债券面值为100元，按面值发行，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限混合品种。

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行，不向公司股东优先配售。

本次公司债券为固定利率债券，采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式，票面年利率将根据网下询价结果，由深天马A与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。本次公司债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

该公司拟申请面向合格投资者公开发行公司债券，是为了进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本。本次发行公司债券所募集的资金，将用于置换已有到期债务或法律法规允许的其他用途。

深天马A深耕中小尺寸显示领域，据该公司半年报介绍，该公司a-Si TFT-LCD技术的产业化应用已十分成熟；厦门天马第5.5代、第6代LTPS TFT-LCD产线2019年上半年总体保持满产满销；天马有机发光第5.5代AMOLED产线和武汉天马第6代LTPS AMOLED产线一期项目产能和良率持续提升，产品结构不断升级；武汉天马第6代LTPS AMOLED产线二期项目积极推进中。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。

8月底，深天马A发布公告称，拟非公开发行股票募资不超过73亿元。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。（小狐狸）