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科创板丨杰普特拟10月17日进行初步询价 10月21日网上路演

【TechWeb】10月14日消息,拟在科创板上市的深圳市杰普特光电股份有限公司(以下简称“杰普特”,股票代码688025)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告称,本次发行的初步询价时间为2019年10月17日(T-3日)的9:30-15:00,网上路演时间为2019年10月21日(T-1日)。

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本次发行采用战略配售、网下发行及网上发行相结合的方式进行。杰普特和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。

本次发行股票数量为2309.2144万股,占发行后总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为9236.8576万股。本次发行初始战略配售发行数量为115.4607万股,占发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1535.6537万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行数量的66.50%;网上初始发行数量为658.1万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即本次发行不设老股转让。

网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为50万股,拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过150万股。

此外,杰普特还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司从今日开始进行网下路演,10月17日将进行初步询价,10月18日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月21日将进行网上路演,10月22日将进行网上网下申购,10月23日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月24日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月25日将进行网下配售摇号抽签,10月28日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

杰普特是科创板第46家过会的公司,其科创板股票发行上市申请文件在4月4日获得受理,保荐机构是中国国际金融股份有限公司,会计师事务所是瑞华,律师事务所则是北京金诚同达。在上会之前,杰普特经历了3轮问询。

此前,杰普特发布的招股说明书(申报稿)显示,该公司拟募集9.73亿元资金,用于光纤激光器扩产建设等7个项目。

今日,该公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书中表示,本次发行的保荐、承销费用为募集资金总额的8.489%(不超过88333.33万元的部分)及7.889%(超过 88333.33 万元的部分),其中保荐费用为1500万元,其余为承销费用;会计师费用367.92万元;律师费用377.36万元;用于本次发行的信息披露费用424.53万元;上市相关的手续费等其他费用不超过100万元。(小狐狸)

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