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科创板|申联生物发行价定为每股8.8元 拟发行5000万股

【TechWeb】10月15日消息,申请在上海证券交易所科创板上市的申联生物医药(上海)股份有限公司,已确定了发行价。

申联生物_500

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,申联生物和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.8元。

申联生物此次将公开发行5000万股新股,初始战略配售250万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行3800万股,网上发行950万股,最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示,申联生物战略配售投资者国信资本有限责任公司,承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,认购250万股,对应的认购资金为2200万元。

发行价格确定之后,申联生物随后就将进行网上路演,并开放申购。网上路演公告显示,申联生物的网上路演时间是10月15日(周二,也就是今天)14:00-17:00,申联生物管理层的主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员将参加。

申联生物的股票代码为“688098”,网下申购时间为16日9:30-15:00;网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,网上申购代码“787098”,投资者的申购上限为9500股。

在公告中,申联生物披露,若发行成功,预计可募集4.4亿元资金,扣除3958万元的发行费用之后,预计净募集资金4.0042亿元。

申联生物科创板股票发行上市申请文件,在4月2日获得受理,保荐机构是国信证券股份有限公司,会计师事务所是大华,律师事务所是国浩律师(上海)事务所。

申请文件获得受理之后,申联生物经历了5轮审核问询,并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会,同意申联生物发行上市(首发)。

过会之后,申联生物在8月9日提交注册,证监会9月20日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所9月23日在官网披露了申联生物注册生效的消息。

除了申联生物,今日发布公告披露发行价格的,还有海尔生物。海尔生物和保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为每股15.53元,协商确定发行7926.794万股新股,占发行后公司总股本的25%,公开发行后总股本为3.17071758亿股。

发行价格更高、发行规模更大的海尔生物,在募集资金规模方面预计也将高于申联生物。若发行成功,预计海尔生物可募集12.31031108亿元资金,扣除约9142.5734万元(不含税)的发行费用后,预计净募集资金11.39605374亿元。

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