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科创板丨奥福环保拟10月22日初步询价 10月24日网上路演

【TechWeb】10月16日消息,拟在科创板上市的山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”,股票代码688021)发布首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告称,本次发行的初步询价时间为2019年10月22日(T-3日)的9:30-15:00,网上路演时间为2019年10月24日(T-1日)。

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本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

奥福环保本次公开发行的股份全部为新股,拟发行股份数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%,本次发行后公司总股本为7728.3584万股。

本次公开发行的初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售发行数量的差额将根据“七、本次发行回拨机制”中的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1330万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为570万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

网下申购每个配售对象报价的最小变动单位为0.01元,最低拟申购数量为100万股,超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,且拟申购数量不得超过260万股。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日(T-6日)至2019年10月21日(T-4日)期间进行网下路演,10月22日将进行初步询价,10月23日将确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

此外,该公司还在今日发布的首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书中表示,本次发行的保荐、承销费用为募集资金总额的的10%;会计师费用约为696.23万元;律师费用377.36万元;用于本次发行的信息披露费用424.53万元;上市相关的手续费等其他费用不超过100万元。

奥福环保专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用,以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品及以蜂窝陶瓷为核心部件的工业废气处理设备。该公司生产的直通式载体、DPF产品主要应用于柴油车尤其重型柴油车尾气处理,VOCs废气处理设备主要应用于石化、印刷、医药、电子等行业挥发性有机物的处理。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理之后,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市(首发)。过会之后,奥福环保在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。(小狐狸)

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