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科创板丨赛诺医疗确定发行价为每股6.99元 预计募资3.495亿元

【TechWeb】10月17日消息,申请在科创板上市的赛诺医疗科学技术股份有限公司(以下简称“赛诺医疗”,股票代码688108)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中称,本次发行价格为6.99元/股,预计募集资金3.495亿元。

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赛诺医疗本次发行股票数量为5000万股,约占发行后公司总股本的12.2%,全部为公开发行新股,该公司股东不进行公开发售股份;本次公开发行后,该公司的总股本为41000万股。

本次发行初始战略配售数量为250万股,占本次发行规模的5%。本次发行最终战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%,与初始战略配售股数相同。

本次发行的初步询价工作已于2019年10月15日(T-3日)完成。截至2019年10月15日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到352家网下投资者管理的4164个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为6.19元/股-7.70元/股,拟申购数量总和为2911560万股。

在剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为304家,配售对象为3599个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为251.646亿股,整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的662.23倍。

赛诺医疗和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为6.99元/股,网下发行不再进行累计投标询价。投资者明日将按此价格进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

网上、网下申购结束后,赛诺医疗和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年10月18日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量4750万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

赛诺医疗本次募投项目预计使用募集资金26698.34万元。若本次发行成功,该公司预计募集资金总额3.495亿元,扣除发行费用4259.81万元(不含税)后,预计募集资金净额为30690.19万元。

赛诺医疗还在公告中披露了股票发行的重要时间安排,该公司今日刊登《发行公告》、并进行网上路演,10月18日将进行网上网下申购,21日将披露网上发行申购情况及中签率,22日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,23日将进行网下配售摇号抽签,24日将刊登《发行结果公告》和《招股说明书》。(小狐狸)

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