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科创板丨昊海生科明日上午网上路演 拟募集14.84亿元资金

【TechWeb】10月17日消息,拟在上交所科创板上市的上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”,股票代码688366)发布首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告称,该公司将在明日上午进行网上路演。

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该公司在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年10月18日(T-1日)9:00-12:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

昊海生科本次拟公开发行新股1780万股,占发行后公司总股本的10.01%,初始战略配售预计发行数量为249.20万股,占本次发行总数量的14%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1071.60万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为459.20万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人和保荐机构(主承销商)瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

此前,昊海生科在招股意向书中表示,该公司拟通过发行新股募集14.84亿元资金,用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金,前者拟投入资金21.652亿元,使用募集资金12.84亿元;余下2亿元拟用作补充流动资金。

招股意向书显示,昊海生科是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产,为市场提供创新医疗产品,逐步实现相关医药产品的进口替代。

此外,昊海生科还在首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告中披露了本次发行的重要时间安排。公告显示,该公司10月11日开始网下路演,16日进行初步询价,17日确定发行价格,18日进行网上路演,21日进行网上网下发行申购,22日确定网下初步配售结果,并刊登《网上发行申购情况及中签率公告》,23日披露网下初步配售结果及网上中签结果,25日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

昊海生科的科创板股票发行上市申请文件是在4月18日获得受理的,在申请文件获得受理之后,该公司经历了3轮审核问询;在7月15日下午召开的2019年第15次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意昊海生科发行上市(首发);9月27日,证监会批复同意昊海生科首次公开发行股票的注册申请;上交所9月30日在官网披露了其注册生效的消息。(小狐狸)

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