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科创板|申联生物净募集资金4亿元 发行费用3757.08万元

【TechWeb】10月22日消息,申请在科创板上市的申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“申联生物”,股票代码688098)在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示,该公司通过发行新股募集资金4.4亿元,扣除发行费用之后,募集资金净额4.0017亿元。

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在发行费用方面,申联生物在招股说明书中披露的是3757.08万元,其中包括保荐费用188.68万元(不含增值税),承销费用2358.49万元(不含增值税);审计费用与验资费用424.53万元(不含增值税);律师服务费290.57万元(不含增值税);用于本次发行的信息披露等费用394.89万元(不含增值税);发行手续费用99.92万元(不含增值税)。  

申联生物在招股说明书中所披露的募集资金,将投资于“悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目”。

申联生物的股票是在10月16日开放申购的,发行价格为每股8.8元,股票代码688098。该公司共发行5000万股新股,占发行后总股本的12.2%,发行后总股本为40970万股,最终战略配售250万股,占本次发行数量的5%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为3325万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,网上发行最终中签率为0.04848401%。

招股说明书还显示,申联生物本次发行的市盈率为43.87倍(每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);发行市净率为2.9元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

发行前,该公司每股净资产为2.31元,每股收益为0.23元;发行后,该公司每股净资产为3.03元,每股收益为0.2元。

招股说明书显示,申联生物是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售的高新技术企业,其主要产品为猪口蹄疫疫苗。2016-2018年,该公司在国内猪用生物制品行业市场占有率排名分别为第五、第三、第四;在国内猪口蹄疫疫苗行业市场占有率排名分别为第二、第二、第三;在国内猪口蹄疫合成肽疫苗市场占有率均保持第一。

申联生物的科创板股票发行上市申请文件是在4月2日获得受理的,保荐机构是国信证券股份有限公司,会计师事务所是大华,律师事务所是国浩律师(上海)事务所。

在申请文件获得受理之后,申联生物经历了5轮审核问询,并在7月31日上会。在7月31日上午召开的2019年第18次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会,同意申联生物发行上市(首发)。

过会之后,申联生物在8月9日提交注册,证监会9月20日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所9月23日在官网披露了申联生物注册生效的消息。(小狐狸)

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