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科创板|奥福环保确定发行价为每股26.17元 预计募资5.234亿元

【TechWeb】10月24日消息,拟在科创板上市的山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“奥福环保”,股票代码688021)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示,本次发行价格为每股26.17元,预计募集资金5.234亿元。

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奥福环保和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司协商确定,本次公开发行新股的数量为2000万股,约占发行后总股本的25.88%。本次发行后,该公司总股本为7728.3584万股,初始战略配售数量为100万股,占本次发行总数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1330万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1900万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。该公司本次网上发行申购简称为“奥福申购”,申购代码为“787021”。

本次发行网下、网上申购于2019年10月25日(T日)15:00 同时截止。申购结束后,奥福环保和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

奥福环保本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日(T-3日)完成。该公司通过初步询价,确定本次发行价格为26.17元/股。

如果按本次发行价格26.17元/股和2000万股的新股发行数量计算,该公司预计募集资金总额为5.234亿元,扣除预计的发行费用6652.75万元(不含税),预计募集资金净额为45687.25万元。

此外,奥福环保还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司将于2019年10月17日(T-6日)至2019年10月21日(T-4日)期间进行网下路演,10月22日进行初步询价,10月23日确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,10月24日将进行网上路演,10月25日将进行网上网下申购,10月28日将刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,10月29日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,10月30日将进行网下配售摇号抽签,10月31日将刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

奥福环保的科创板股票发行上市申请文件在4月29日获得受理,在获得受理之后,该公司经历了2轮问询。在9月9日下午召开的2019年第22次审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意奥福环保发行上市(首发)。过会之后,奥福环保在9月19日提交注册,证监会10月12日批复同意其首次公开发行股票的注册申请,上交所10月14日在官网披露了其注册生效的消息。(小狐狸)

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