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科创板|安恒信息确定发行价为每股56.5元 预计募资10.46亿元

【TechWeb】10月24日消息,申请在科创板上市的杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“安恒信息”,股票代码688023)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示,本次发行价格为每股56.5元,预计募集资金10.46亿元。

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安恒信息和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)协商确定,本次发行股份数量为1851.8519万股,占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,该公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7407.4075万股。

本次发行初始战略配售发行数量为277.7776万股,占初始发行数量的15%,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为232.2207万股,占发行总规模的12.54%,与初始战略配售股数的差额45.5569万股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1147.4312万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.85%;网上初始发行数量为472.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.15%。最终网下、网上初始发行合计数量1619.6312万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

安恒信息本次发行网下申购简称为“安恒信息”,申购代码为“688023”,网上申购代码为“787023”。

本次发行网下、网上申购于2019年10月25日(T日)15:00 同时截止。申购结束后,安恒信息和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

安恒信息本次发行的初步询价工作已于2019年10月22日(T-3日)完成。该公司通过初步询价,确定本次发行价格为56.5元/股。

如果按本次发行价格56.5元/股和1851.8519万股的新股发行数量计算,该公司预计募集资金总额为104629.63万元,扣除约9376.17万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额为95253.46万元。

此外,安恒信息还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司于2019年10月18日(T-5日)至2019年10月21日(T-4日)期间进行网下路演,22日进行初步询价,23日确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,24日进行网上路演,25日进行网上网下申购,28日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,29日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,30日进行网下配售摇号抽签,31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。(小狐狸)

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