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科创板|金山办公网上最终发行2121万股 中签率0.053%

【TechWeb】11月8日消息,申请在科创板上市的北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”,股票代码688111)发布公告披露了网上发行申购情况和中签率,网上最终发行2121万股,中签率为0.053%。

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根据上交所提供的数据,金山办公本次网上发行有效申购户数为329.9622万户,有效申购股数为396.94447亿股,网上发行初步中签率为0.03562211%,配号总数为7938.8894 个。

金山办公与保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司协商确定,本次发行股份数量为1.01亿股,其中初始战略配售预计发行数量为3030万股,占本次发行总数量的30%,最终战略配售发行数量为3030万股,占本次发行总数量的30%,与初始战略配售股数相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5656万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为1414万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。

由于网上初步有效申购倍数为2807.25倍,高于100倍,金山办公和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将707万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4949万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%,占本次发行总量的49%;网上最终发行数量为2121万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%,占本次发行总量的21%,网上发行最终中签率为 0.05343317%。

昨日,金山办公开放申购,发行价格为每股45.86元,股票代码为688111。该公司昨日通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“金山办公”股票1414万股。

网下投资者应根据《北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2019年11月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年11月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

金山办公与保荐机构(主承销商)将于今日上午进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2019年11月11日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

从发行价格和发行量来看,若本次发行成功,金山办公预计可募集资金46.3186亿元,扣除约1.7246亿元(不含增值税)的发行费用后,预计净募集资金44.594亿元。(小狐狸)

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